Анализ продуктов кредитования корпоративных клиентов в ОАО «Россельхозбанк».

ОАО "Россельхозбанк", являясь универсальным банком, в 2014 году развивал работу ключевых направлений бизнеса – кредитования и обслуживания юридических лиц, всего розничного блока, межбанковское сотрудничество, оптимизировал региональную сеть, активно действовал в секторе государственного финансирования.

Одним из приоритетных направлений работы рассматриваются услуги для корпоративных клиентов.

В текущем году основные усилия в развитии корпоративного бизнеса были направлены на повышение качества обслуживания юридических лиц в каждой точке присутствия Банка, организацию мероприятий по привлечению новых рыночных клиентов, участие в мероприятиях, способствующих узнаваемости Банка и позиционирование его с точки зрения удобного, комфортного и качественного для обслуживания юридических лиц.

Одним из основных направлений деятельности Банка было кредитование корпоративных клиентов.

ОАО «Россельхозбанк» осуществляет кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет целевых ресурсов Открытого акционерного общества «Российский банк развития».

Развитие банковского кредитования корпоративных клиентов – один из действующих приоритетов в экономическом развитии России.

По уровню кредитования бизнеса Россия находится на 148-м месте в мире, что указывает на средний рост развития сектора в стране. Предпринимателю порой бывает проще получить потребительский кредит, чем оформить ссуду на юридическое лицо.

В России по итогам 2014 года осуществляли деятельность почти 5 605 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП), в том числе [32]:

- 1 375 тыс. микропредприятий – количество работников до 15 человек и годовой оборот до 60 млн. рублей;

- 228 тыс. малых компаний – количество работников от 16 до 100 человек и годовой оборот до 400 млн. рублей;

- 3 985 тыс. индивидуальных предпринимателей.

По данным на начало 2015 года ситуация с численностью предприятий значимым образом не изменилась. Так, число малых предприятий несколько снизилось и составило 220 тыс. компаний. При этом количество средних предприятий увеличилось до 18,9 тыс.

Кредитование корпоративных клиентов представляет для банков значительный интерес в силу высокой доходности этих операций (средние годовые ставки по рублевым кредитам - 20 - 25%, по валютным - 12 - 20%) и сравнительно небольших сроков оборачиваемости ссудного капитала (в среднем 1 - 2 года).

По данным исследования Рабочего центра экономических реформ, свыше 90% коммерческих банков выразили заинтересованность в кредитовании малого бизнеса (Таблица 3, приложение 4).

Оборот сектора предпринимательства в 2014 году стал увеличиваться и на конец года (накопленным итогом) превышал аналогичное значение 2013 года на 14,3%. Тем не менее, показатели 2013 года по итогам 2014 года были достигнуты лишь с незначительным превышением.

В настоящее время рынок кредитования юридических лиц характеризуется относительно невысокой степенью конкуренции, так как вплоть до последнего времени в России действовало ограниченное число банков, преимущественно региональных, специализирующихся в этой сфере деятельности.

Большинство крупных российских банков готовятся к запуску программ массового кредитования МБ. Наибольшую активность проявляют Альфа-Банк, МДМ – Банк, Промышленно-строительный банк, Сбербанк, УРАЛСИБ и Внешторгбанк.

Рынок кредитования корпоративных клиентов имеет четко выраженные региональные особенности. Можно выделить четыре основных категории рынков кредитования: регионы Москвы и Санкт-Петербурга, города с населением свыше 500 тыс. жителей, города с населением от 250 до 500 тыс. жителей, города с населением менее 250 тыс. жителей.

ОАО «Россельхозбанк» оказывает индивидуальный подход к потребностям клиента, что позволяет оптимально сочетать интересы кредитора и заемщика в отношении стоимости выдаваемых кредитов.

В Банке действуют условия лояльности для клиентов Банка по Программам кредитования клиентов.

По Программам кредитования клиентов снижение на 1% годовой процентной ставки по кредиту / траншу предоставляется заемщикам c положительной кредитной историей или заемщикам, предлагающим в обеспечение 100% залог нежилой недвижимости.

Заемщики, имеющие положительную кредитную историю в Банке и / или в банках. Кредитная история может быть признана положительной, если выполняются следующие условия:

Кредит погашен:

- кредит погашен и к моменту подачи заявления на новый кредит прошло не более 2 лет с даты закрытия кредита и по нему имелось не более одного случая просроченного платежа (до 5 дней включительно) в течение последних 180 календарных дней обслуживания кредита или всего срока кредитования в случае, если кредит погашен в срок до 180 дней;

- сумма выдаваемого кредита не превышает 1,5 – кратную сумму ранее выданного кредита.

Кредит действует:

- платежи по основному долгу и процентам осуществляются своевременно и в полном объеме в течение последних 180 календарных дней, в т.ч. допускается наличие не более одного случая просроченного платежа (до 5 дней включительно) в течение последних 180 календарных дней обслуживания кредита;

- на дату рассмотрения заявки на новый кредит погашено не менее 30% от суммы действующего кредита;

- сумма выдаваемого кредита не превышает 1,5 – кратную сумму ранее выданного кредита.

Требования к заемщику и поручителю:

- постоянная регистрация в г. Москве или Московской области;

- возраст от 22 лет (на дату предоставления кредита) до 60 лет (на дату возврата последней суммы кредита согласно условиям договора).

- Непрерывный стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев.

- Дополнительные требования в зависимости от программы кредитования.

Предоставление Банком денежных средств осуществляется только в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на расчетный, текущий или корреспондентский счет, в том числе при предоставлении средств на оплату платежных документов и на выплату заработной платы.

По состоянию на 01.01.2015 размер корпоративного кредитного портфеля Банка составил 1207,43 млн.руб., увеличившись с начала года на 14,84 %, или на 99,7 млрд.руб.

Рисунок 1 - Динамика корпоративного кредитного портфеля в 2012 - 2014 году, млрд.руб.

 

В 2014 году, в рамках развития кредитования крупных проектов в АПК и смежных отраслях на условиях проектного финансирования, в Банке было создано профильное самостоятельное структурное подразделение. Активное развитие данного продукта, в том числе в рамках структурного, связанного финансирования в профильных для Банка отраслях, является частью принятой Банком в 2014 году Стратегии, а также соответствует Государственной программе развития сельского хозяйства до 2020 года.

Одним из основных направлений корпоративного кредитования в Банке остается финансирование сезонных полевых работ. На эти цели в 2014 году Банком направлено 184,2 млрд.руб.

Выдано кредитов юридическим лицам по программам кредитования банка.

Положительным моментом является увеличение кредитов юридическим лицам на конец 2014 года. Так, общее изменение составило +350044444 тыс.руб., или 74354 количество сделок.

 

Таблица 4

Динамика выдачи кредитов юридическим лицам в 2013 – 2014 гг. [37]

Вид кредитного продукта	2012 г	2013 г	2014 г	Отклонения, 2014/2012 гг.
Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во	Сумма, тыс. руб.	Кол-во
Кредит	761 329 870	10 590					308923344,5
Овердрафт					55648901,5		18990821,5
кредитная линия					88429882,4		20885190,4
Кредит на обеспечение заявки на участие в электронных торгах					3207924,3		1245087,3
Итого:			1 060 536 825

 

Начиная со второй половины 2013 года, Банк начал постепенно смягчать условия кредитной политики для наиболее устойчивых групп клиентов (по отраслевому признаку, отдельным видам деятельности, повторных клиентов) и регионов, в меньшей степени пострадавших от кризиса.

В 2014 г. Банк предоставлял клиентам все продукты из линейки для юридически лиц, кроме продуктов с повышенным кредитным риском.

В течении 2014 года клиентское предложение было ограничено антикризисной кредитной политикой: более чем в половине филиалов было отменено беззалоговое кредитование, ужесточены требования к обеспечению, ограничены предельные размеры лимитов кредитования по отношению к выручке заемщика, продлены ограничения по максимальному сроку кредита на оборотные средства.

Наибольшую долю в кредитном портфеле занимают кредиты сроком выше 3 лет – 69,5 %. На долю кредитов до 1 года приходится 2,61 %.

В 2014 г. линейка пассивных продуктов не претерпела существенных изменений. Ставки привлечения в целом изменялись вместе с рынком: до III квартала наблюдался их рост, с сентября ставки по депозитам юридических лиц начали снижаться.

Для управления ликвидностью необходимо постоянно контролировать диверсифицированность кредитного портфеля по срокам предоставления кредитных ресурсов.

На начало рассматриваемого периода банком было выдано таких кредитов на сумму 703281386 тыс.руб. (66,31% в структуре предоставленных банком кредитов), а на конец этого периода уже 840760088 руб. (69,05 % в структуре предоставленных банком кредитов).

Также значительную часть в структуре кредитного портфеля занимают кредиты выданные на срок от 91 дня до 180 дней - 9,98 % в 2013 году и 12,75 % в 2014 году.

Сумма «овердрафтов» выданных Банком на 1.01.2014 г составила 152549245 руб., за рассматриваемый период этот показатель снизился на 96900344 руб. (темп роста 9,81 %) и к 1.01.2015 г составил 55648901,5 руб.

За этот же период доля «овердрафтов» в составе кредитного портфеля снизилась с 14,38 % до 4,57 %.

Кредитов выдаваемых на срок от 1 до 7 дней у офиса за рассматриваемый период времени не было.

Процентная доля кредитов от 1 года и более в составе кредитного портфеля Банка на 1.01.2015 г составила 93,66%.

Следует отметить, что наиболее значимым показателем являются не абсолютные и относительные размеры кредитного портфеля, а его качество.

Произведем оценку качества на основании таблицы с выделением пяти существующих групп риска (таблица 5).

Рассматривая качество кредитного портфеля (Таблица 5), следует отметить, что банк имеет достаточно высококлассный кредитный портфель. Доля стандартных ссуд в кредитном портфеле увеличилась с 90,41 % (за 2012 г.) до 94,64% (за 2014 г.) за счет отнесения части ссудной задолженности к группе «нестандартных» (3,29%) и «сомнительных» (0,05%), доля «безнадежных» ссуд также увеличилась, что позволяет оценивать текущий уровень кредитного риска в банковском секторе как удовлетворительный (в соответствии с международной практикой банковского надзора о высоком кредитном риске свидетельствует доля безнадежных кредитов, превышающая 10% величины совокупного кредитного портфеля (показатель ОАО «Россельхозбанк» - 0,65%).

Для расчета коэффициента покрытия ссудной задолженности (отношение фактически сформированного РВПС к «безнадежным ссудам») используем форму № 0409115 ОАО «Россельхозбанк» за 2012, 2013, 2014 года.

 

 

Таблица 5

Качество кредитного портфеля по группам риска банка ОАО «Россельхозбанк»

Категория ссудной задолженности	2012 г.	2013 г.	2014 г.
тыс. руб.	Уд. вес,%	тыс. руб.	Уд. вес,%	тыс. руб.	Уд. вес,%
Стандартные		90,41		93,55		94,64
Нестандартные		6,33		0,11		3,29
Сомнительные		0,00		0,00		0,05
Проблемные		1,79		2,66		0,05
Безнадежные		1,48		3,69		1,98
ИТОГО		100,00		100,00		100,00
Объем ссуд, классифицированных как менее рискованные		4,13		6,52		9,81

Продолжение таблицы 5

Категория ссудной задолженности	2012 г.	2013 г.	2014 г.
тыс. руб.	Уд. вес,%	тыс. руб.	Уд. вес,%	тыс. руб.	Уд. вес,%
Объем ссуд, классифицированных как более рискованные		1,93		6,85		6,52
Просроченная задолженность		1,7		1,0		1,1
Расчетный резерв на возможные потери потери по ссудам		-		-		-
Фактически сформированный резерв на возможные потери потер по ссудам		-		-		-
Коэффициент риска	97,3	-	98,0	-	94,9	-

 

Рассчитанные значения представим в таблице и рассмотрим в динамике.

 

Таблица 6

Коэффициент покрытия ссудной задолженности

 

Отчетная дата	Коэффициент покрытия ссудной задолженности
2012 г	1632 /1017 х 100% = 160,5%
2013 г	1918 / 962 х 100% =199,4%
2014 г	7765 / 1269 х 100% = 611,9%

 

Коэффициент покрытия ссудной задолженности отражает достаточность созданного резерва. Экономическое содержание этого коэффициента состоит в том, что можно получить ответ на следующий вопрос: достаточно ли резервов для покрытия нестандартных активов? Низкое значение этого соотношения может означать, что для покрытия убытков потребуется воспользоваться капиталом [23, с. 78]. В нашем случае значение показателя более чем достаточное.

Оценка доходности кредитного портфеля банка представлена в таблице 7.

Таким образом, анализ качества кредитного портфеля ОАО «Россельхозбанк» проведен на основе изучения распределения ссуд по различным группам риска в рамках общепринятой надзорным органом классификации ссуд (на основе Инструкции 254-П, ред. от 25.10.2013 г.), кроме того, рассчитаны коэффициенты: риска, покрытия ссудной задолженности. Рассчитанные значения рассмотрены в динамике за 2012, 2013, 2014 годы.

 

Таблица 7

Оценка доходности кредитного портфеля банка

Наименование показателя	2012 г	2013 г	2014 г	Отклонения
+/-	%
Итого доходов, тыс.руб.					124,64
Процентные доходы по кредитным операциям, тыс.руб.					125,78
Удельный вес процентный доходов в совокупных доходах, %	86,01	86,89	86,80		100,92

 

Таким образом, кредитный портфель ОАО «Россельхозбанк» можно назвать достаточно высококлассным. Вызывает некоторое сомнение наличие ссуд «до востребования» в портфеле банка, высокая концентрация кредитного риска и наличие «нереализуемой» просроченной задолженности.

Для недопущения роста проблемной задолженности в начале 2015 г. банком был принят ряд мер:

- переход к более консервативной кредитной политике,

- создание системы реструктуризации сделок,

- приостановка предложения продуктов с высоким риском,

- снижение полномочий филиалов по принятию кредитных решений.

Принятые меры позволили сформировать портфель из кредитов наиболее устойчивым заемщикам, сохранить приемлемый для банка уровень потерь и продолжить в 2015 г. реализацию стратегии роста.

Среди качественных достижений Банка в работе с корпоративными кредитными продуктами необходимо отметить постепенное увеличение доходности портфеля.

Среди качественных достижений Банка в кредитной работе с МСБ необходимо отметить:

- введение в действие новых продуктов кредитования МСБ;

- продвижение продуктов МСБ в интернете;

- работы по расширению входа клиентского потока, путем организации возможности оформления заявки на кредит по программе МСБ через интернет/по телефону, внедрение планируется в первом полугодии 2015 года.

Таким образом, на основании проведённого анализа работы кредитной организации с клиентской базой в Банке можно сделать следующие выводы:

1. Спектр предоставляемых банком услуг динамично развивается.

2. Число клиентов банка с каждым годом растёт.

3. Банк регулярно пересматривает условия предоставления кредита, депозитные ставки и т. д. для более полного удовлетворения потребностей клиентов.

4. Одной из положительных сторон деятельности банка является создание специализированных «Центров обслуживания/поддержки малого бизнеса», в которых клиентам-СМП с учетом специфики и потребностей их хозяйственной деятельности предлагается весь комплекс банковских продуктов и услуг, в т.ч. кредитование.

5. Имеются недостатки в деятельности банка, такие, как недостаточно качественное обслуживание физических лиц в отделениях банка и трудности с получением кредита для СМП.

Далее рассмотрим кредитные продукты для корпоративных клиентов ОАО «Россельхозбанк».

Для корпоративных клиентов в 2014 году были предложены следующие кредитные программы:

- Действующие кредитные продукты Банка

- Кредиты на инвестиционные цели

- Кредиты на текущие цели

- Финансирование внешнеторговых операций

- Предоставление Банковских Гарантий

- Обеспечение исполнения обязательств

- Порядок выдачи банковских гарантий в обеспечение исполнения обязательств клиентов по договорам поставки ГСМ

Рассмотрим их подробнее.

1) Действующие кредитные продукты Банка

В данной группе предложены следующие программы:

- Кредит на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных под его залог

- Кредит на приобретение земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения под их залог

- Кредит на приобретение зерна под его залог

- Кредит под залог приобретаемого имущества для сельскохозяйственных кооперативных рынков

- Кредитование рыбоводных хозяйств

- Кредитование предприятий марикультуры

- Кредиты на создание семейных ферм и/или цехов по переработке продукции животноводства

- Кредитование предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли

- Рефинансирование кредитов, предоставленных сторонними кредитными организациями

- Кредит на приобретение зерна из федерального интервенционного фонда

- Кредит на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первичной подработки и хранения зерна

- Кредит на строительство жилья для граждан, работающих в сельской местности

- Кредиты в форме овердрафта по банковскому счету Клиента

- Факторинговое обслуживание

- Вексельное кредитование

В 2014 году были разработаны новые программы:

---

Дата добавления: 2015-12-19; просмотров: 21; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!