Современные тенденции в работе провайдеров логистики по обеспечению функционированию международных логистических систем управления международными транспортными операциями

Согласно принятой классификации, основными сегментами транспортно-логистического рынка являются грузоперевозки, экспедиционные услуги, комплексные логистические услуги и управленческая логистика. [6]

В настоящее время в сфере транспортной логистики функционируют три типа предприятий:

1) транспортная компания - фирма, занимающаяся перевозками грузов, чаще региональная или работающая на определенных внутренних или международных направлениях. Как правило, это специализированные по виду транспорта компании, владеющие крупными транспортными активами (большим количеством транспорта определенного вида) и сдающие их в аренду другим игрокам рынка логистических услуг или напрямую потребителям;

2) транспортно-экспедиторская компания - фирма, специализирующаяся на организации перевозок и оказании широкого спектра логистических услуг. Как правило, не имеет четкой отраслевой специализации. Приоритетной для таких компаний является географическая экспансия:

3) логистический аутсорсер - компания, ориентированная на оказание услуг по аутсорсингу логистики. Принципиальное отличие от других игроков состоит в наличии отраслевых предложений, комплексности, сложности реализации услуг, регулярности их оказания и заключении долгосрочных контрактов.

Основными перевозчиками грузов на рынке являются транспортно-экспедиторские компании, доля которых в общем объеме грузоперевозок в 2009 году составляла до 80%.

Логистические аутсорсеры по сути являются посредниками (провайдерами) логистических услуг, выполняющим на базе международных стандартов отдельные или комплексные логистические функции: складирование, транспортировку, управление заказами, физическое распределение продукции, услуги по координации движения товарного потока, информационные, консалтинговые, финансовые услуги и т.д., а также управление логистическими цепочками или их звеньями.

По уровню комплексности предоставляемых услуг и глубине интеграции эти компании подразделяются на PL-провайдеров. Согласно этой типологии эксперты и ученые в области логистики выделяют:

1 PL-провайдеров (First Party Logistics Provider) - это компании с автономной логистикой, где все операции выполняет сам грузовладелец;

2 PL-пpoвaйдepoв (Second Party Logistics Provider) - компании, оказывающие традиционные услуги по транспортировке или управлению складскими помещениями;

3 PL-провайдеров (Third Party Logistics Provider) - предприятия, оказывающие услуги не только по транспортировке и экспедированию грузов, но и складирование, перегрузку, дополнительные услуги со значительной добавленной стоимостью, за частую с использованием субподрядчиков;

4 PL-пpoвaйдepoв (Fourth Party Logistics Provider) - компании, которые решают комплекс задач по планированию, управлению и контролю всех логистических процессов заказчика с учетом долгосрочных стратегических целей. По сути, это интеграция всех компаний, вовлеченных в цепь поставки грузов.

5 PL-провайдеров (Fifth Party Logistics Provider) - компании, осуществляющие свою деятельность на базе интернет-логистики, т.е. использующие интернет как единую виртуальную платформу для электронных средств информации. [23, с. 5]

Бурное развитие азиатского рынка, а также ряда других стран, таких как Россия, Индия, Бразилия в первой половине 2010-х гг. объясняет высокие темпы роста транспортно-логистического сектора мировой экономики: в 2017 году по сравнению с предыдущим прирост составил 33%. [10, с. 199]

Под влиянием глобального кризиса в 2016 г. снизились объемы производства и потребления в развитых странах, а также сократились грузопотоки и упал спрос на весь комплекс транспортно-логистических услуг на фоне экономической рецессии. По оценкам международных исследовательских агентств, в данной связи темпы прироста мирового транспортно-логистического рынка снизились до 9%, а по итогам 2017 г. его объем сократился на 12%. В 2015 году мировой транспортно-логистический рынок демонстрировал рост в пределах 10%, что, однако, существенно ниже показателя 2010 года. [9]

По итогам 2017 года стоимостный объем мирового рынка ТЛУ составит 4 трлн. долл., рост по сравнению с 2016 годом менее 5%.

Рисунок 3. Динамика мирового рынка транспортно-логистических услуг, 2007-2012 гг.

В 2017 г. все ведущие логистические провайдеры Европы демонстрировали рост оборота (в среднем на 21%) за счет наращивания операций в сегменте экспедирования, роста тарифов и объемов авиа- и морских перевозок, прежде всего между Азией и Европой.

В 2015-2016 гг. снижение динамики мировой торговли (прежде всего в направлении из Азии в Европу) отрицательно сказалось на темпах роста международных грузоперевозок и экспедиторских услуг. Их доля в структуре рынка ТЛУ в 2012 году сократилась до 55% (по сравнению с 69% в 2017 г.).

Таким образом, развитие транспортно-логистического сектора мировой экономики определяется динамикой роста мировой промышленности и торговли, а также расширением глобальных сетей дистрибуции.

Валютной выручки. Дополнительные перспективы развития открывает Таможенный союз. На услуги транспорта в республике приходится 75% всего экспорта услуг в стране, и это одно из важнейших направлений экспортной стратегии Республики Беларусь. Транспортные услуги оказывают: железнодорожный и автомобильный транспорт; внутренний водный транспорт; газотранспортная система «Белтрансгаз» и нефтепровод «Дружба»; воздушный транспорт, транспортные и транспортно-экспедиционные организации.

Логистика становится одним из качественных элементов реализации транзитного потенциала страны. Развитие информационно-логистического сегмента и создание в транспортной инфраструктуре мультимодальных транспортно-логистических центров позволят повысить уровень конкурентоспособности транспортных услуг.

Рынок транспортно-логистических услуг Республики Беларусь находится в стадии становления, что подтверждается данными рейтинга качества логистических услуг Всемирного Банка, согласно которому Беларусь занимает 91 место. [12, с. 18]

Тем не менее, уже сейчас на нем действует более 100 ведущих транспортно-логистических компаний, членов Ассоциации международных экспедиторов и логистики (БАМЭ), которые по объему и комплексу предоставляемых услуг (перевозки всеми видами транспорта, таможенное оформление, страхование и т.д.) не уступают зарубежным. К основным компаниям можно отнести: ООО «СТА Логистик», ООО «Крафттранс», ИП «Асстра», ООО «ТЭЛС», ООО «М&M», а также ряд государственных монополий, таких как ТРАНСРЭЙЛ БЧ, Белжелдортранс и др. [16].

Наряду с крупными компаниями в республике на рынке транспортно-логистических услуг функционирует более 1000 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых по доставке грузов в международном сообщении ограничивается кроме непосредственно перевозки услугами по сопровождению груза в пути, оформлению таможенных, товарно-транспортных и других перевозочных документов, а также посредническими услугами. По своей природе данные структуры не могут решать масштабные задачи по оптимизации грузовых потоков. В этих условиях строительство транспортно-логистических центров (ТЛЦ) позволит уже существующим национальным логистическим операторам расширить рынки сбыта и спектр предоставляемых услуг, предлагая транзитные услуги (складирование, консолидация, переупаковка и т.д.) для крупнейших международных логистических операторов.

В соответствии с Программой развития логистической системы на период до 2020 года на территории Республики Беларусь формируется сеть крупных логистических центров, которые, в свою очередь, позволят уже существующим национальным логистическим операторам расширить рынки сбыта и спектр предоставляемых услуг [8]. Формирование таких центров соответствует требованиям и тенденциям развития мирового рынка, о чем свидетельствует опыт стран Западной Европы. Так, в Голландии их деятельность приносит 40% дохода транспортного комплекса, во Франции - 31, в Германии - 25%. В странах Центральной и Восточной Европы эта доля в среднем составляет 30% [1].

По подсчетам европейских экспертов, один крупный ТЛЦ в состоянии обслуживать территорию в радиусе 650 км. Данный факт означает, что теоретически в Беларуси может работать один центр. Белорусские эксперты предполагают, что 10 центров площадью 50 тыс. кв. м. каждый смогут полностью обеспечить потребности и транзитного грузопотока, и внешнего рынка. В то же время Программа развития логистической системы на период до 2020 года предусматривает строительство в течение трех лет 50 ТЛЦ. Налицо факт различия во взглядах органов власти и представителей бизнеса на развитие логистической области Беларуси, что уже сейчас имеет негативное влияние для целого сектора логистических услуг. [12, с. 22]

Первые логистические структуры, соответствующие требованиям международных стандартов, появились в Беларуси только в 2013 г. - открылись логистические центры в промзоне Колядичи (Минск) и на базе таможенного пограничного терминала «Брестгрузавтосервис» (г. Брест). Однако до последнего времени транзитные логистические услуги в республике не стали ведущей сферой привлечения инвестиций. Доля такого рода услуг в общем объеме экспортных операций в Беларуси составляет до 12%, что в 3 раза ниже среднемирового показателя. При этом основной статьей экспорта услуг (54%) является транспортно-экспедиционная деятельность белорусских субъектов хозяйствования [2]. Формирование современной транспортно-логистической системы предполагает создание соответствующей инфраструктуры на основе прогрессивных транспортно-логистических технологий, форм организации производства и доставки грузов, а также сети транспортно-логистических центров.

В настоящее время на стадии строительства находится свыше 40 логистических центров. Введено в строй и полностью действует только 4 центра. Среди них ООО «Двадцать четыре» - логистический центр нового поколения, оказывающий весь комплекс посреднических услуг в логистике (введен в строй в 2015 г. и пока не используется в полной мере). Это один из первых в республике логистических операторов уровня 3PL, оказывающих спектр логистических услуг по схеме «производитель-потребитель» с минимальным участием клиента в этом процессе. Он оборудован стеллажной системой, соответствующей европейским стандартам и действующим международным нормативным требованиям. Внедрена высокотехнологичная система управления процессами (WMS, ERP, информирование о месте нахождения заказа в режиме реального времени). Логистический оператор оказывает услуги по хранению пакетированных и негабаритных товаров, погрузочно-разгрузочные работы, обработку, транспортировку и экспедирование грузов, таможенное сопровождение товара. Крупнейшим инвестиционным проектом (общий объем инвестиций составит 21,5 млн евро) является также строящийся транспортно-логистический центр СООО «БелВингесЛогистик» в пос. Раков Воложинского района (предусмотрено 30 загрузочных площадок и 2 площадки для загрузки-разгрузки нестандартных грузов) [3].

По прогнозам экспертов, к 2020 году ожидается увеличение грузоперевозок по Беларуси в два раза - с 220 млн. т. до 440 млн. т. в год. [12]

В целях повышения эффективности функционирования национальной логистической системы необходимо решить ряд важных задач:

1. Создать единую транспортно-логистическую систему методом частно-государственного партнерства.

2. Обеспечить приток иностранных инвестиций в этот сектор услуг, в частности через строительство логистических центров, а также передачу земли в собственность иностранному инвестору. Появление транснациональных корпораций с их передовыми стратегиями и технологиями поможет создать стабильный и успешный рынок логистических услуг.

3. Значительно расширить комплекс транспортно-логистических услуг (включая планирование, контроль, менеджмент и доставку) при активном использовании аутсорсинга логистических услуг (технологии 3PL) на международном рынке.

4. Открыть за рубежом многофункциональные логистические центры, представляющие комплексы объектов, обеспечивающих управление товарными, сервисными и информационными потоками, предназначенные для управления продвижением товаров, в том числе белорусского производства, их реализации в стране назначения.

5. Формировать положительный имидж национальных поставщиков логистических услуг на международном рынке, используя опыт международных логистических компаний в области клиентоориентированного маркетинга.

6. Принять соответствующую нормативно-правовую базу, в частности по межгосударственным интермодальным перевозкам, по унификации документооборота.

7. Сформировать систему подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере 3PL и 4PL технологий и транспортных услуг в рамках: постоянно действующего краткосрочного семинара, курсов по подготовке и переподготовке кадров по логистике, подготовки менеджеров по специальности «Логистика» в ведущих вузах Беларуси.

8. Создать национальный орган, курирующий сферу логистики в Республике Беларусь.

Таким образом, необходимы координация государственной политики развития отечественной логистики, формирование централизованного института управления системой логистики. Комплексное решение отмеченных задач с учетом тенденций развития мирового рынка логистических услуг позволит компаниям Республики Беларусь завоевать устойчивые позиции в международной логистике. Развитая логистическая инфраструктура страны стимулирует приток иностранных инвестиций, значительный рост объемов транзитных перевозок, формирование дополнительных конкурентных преимуществ белорусских участников рынка транспортно-логистических услуг и значительный рост экспортного потенциала страны.

     Структура и состояние мирового рынка логистических услуг

Логистическая деятельность предприятия происходит во взаимодействии с рынком логистических услуг.

Обобщая мнения специалистов [24; 78; 122; 128; 131, 143], можно выделить следующие тенденции развития международного рынка логистических услуг:

- Усиление позиций предприятий, обладающих развитыми логистическими сетями;

- Развитие аутсорсинга логистики для сосредоточения усилий предприятий на основных видах деятельности;

- Регионализация логистических сетей;

- Сокращение логистической цепи и оптимизация логистических затрат;

- Сокращение жизненного цикла продукта и новые подходы к его дистрибуции;

- Возрастание роли инноваций в логистических процессах;

- Рост транспортных расходов (из-за роста цен на топливо, тарифов, увеличение частоты перевозок).

      В структуре рынка логистических услуг выделяют следующие сегменты:

- Грузоперевозки и транспортно-экспедиторские операции;

- Комплексные логистические услуги, включающие услуги по хранению и дистрибуции товаров;

- Услуги по оптимизации логистических бизнес-процессов (управленческая логистика).

Объем логистических услуг в мире в стоимостном выражении с 2005г. По 2012 г.. Вырос более чем в 2,5 раза. В структуре мирового рынка транспортно-логистических услуг наибольшая доля приходилась на транспортно-экспедиторские услуги, которая под влиянием замедления темпов роста международных грузоперевозок снижалась. Доли комплексных логистических услуг и управленческой логистики увеличивались. Для сравнения - на отечественном логистическом рынке преобладали операции, связанные с транспортной логистикой (89%), на услуги складского хранения приходилось 8%, экспедирование - 2%, управление цепочками поставок - 1%. [189].

Развитие мирового рынка приводит к образованию трех крупных торговых регионов: Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

     Соответственно рынок логистических услуг характеризуется преимуществом стран Западной Европы, Северной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Крупнейшим рынком транспортно-логистических услуг остаются США (23,1%), на втором месте - европейские страны (19,2%, в том числе Германия - 3,8%). На долю Китая приходится 14,7%.

В 2017 г.. Емкость отечественного рынка логистических услуг оценена экспертами на сумму 15-17 млрд. Долл. США, знаменующий прирост на 50-70% за 5 лет, а по сравнению с прошлым 2016г. - На 10-15%. На его развитие оказывает влияние общая экономическая ситуация в стране, инвестиционный климат, нестабильность законодательства, государственная поддержка. Доля контрактной логистики в общей емкости рынка логистических услуг, по данным компании "Логистик Консалт", - 12-20%, а по данным Европейской ассоциации логистики - 9-11%.

 

 

Таблица 2.1. Сравнение основных показателей транспортно-логистического рынка США, Европы, Китая и России в 2017 гг., млрд долл.

     Транспортно-логистический рынок    Рынок транспортно-логистических услуг (логистический аутсорсинг) Доля аутсорсинга,%

 

США	1141,9	928,3 81,3
Европа	1197,9	773,9 64,6
Китай	1210,6	593,2 49,0
Россия	307,7 99,7	32,4
Мир, всего	7322,0	4027,055,0

 

 

Примечание: включая услуги по транспортировке нефти и газа по трубопроводам Источник: Armstrong & Associates Inc., PEK.research: www .rbc.ru / reviews

Азиатские рынки демонстрируют наиболее высокую динамику - более 20% в 2017 p., На фоне сокращения объема логистических услуг в Европе (6%). Эксперты считают, что в перспективе крупнейшие грузовые потоки будут двигаться по двум международных маршрутах: из Юго-Восточной Азии в Северную Америку и из Юго-Восточной Азии в Европу.

Рынок логистических услуг развивается за счет аутсорсинга части функций компаний-клиентов. На логистический аутсорсинг в 2017 г..

Передавалось 55% всего объема логистических услуг в стоимостном выражении. Производители товаров и услуг все больше концентрируются на своих ключевых компетенциях, стремясь непрофильную деятельность передать специализированным компаниям - логистическим провайдерам.

В мировой практике применяется следующая классификация провайдеров логистических услуг:

- First Party Logistics. 1PL - это автономная логистика, все операции выполняет сам грузовладелец.

- Second Party Logistics. 2PL - провайдер предоставляет традиционные услуги по транспортировке и / или управление складскими помещениями.

- Third Party Logistics. 3PL - провайдер расширяет функции 2PL оператора за счет дополнительных услуг: перегрузка, обработка грузов, а также использование субподрядчиков.

- Fourth Party Logistics. 4PL - это управленческая логистика, интеграция всех компаний, вовлеченных в цепь поставки. 4РЬ-провайдер решает задачи, связанные с планированием, управлением и контролем всех логистических процессов компании-клиента с учетом стратегических целей.

- Fifth Party Logistics. 5PL - это управление всеми компонентами, составляющих единую цепь поставки грузов, с помощью электронных средств информации.

Анализ тенденций на западных логистических рынках показывает, что потребители логистических услуг потребует от операторов более широкого и полного набора услуг, пытаясь сотрудничать только с одним провайдером в роли ведущего логистического менеджера [211].

Следствием этого является фокусировка операторов на наиболее растущем сегменте - 3PL-логистики. Современной тенденцией в логистике является трансформация логистических провайдеров в логистических интеграторов, виртуальных поставщиков логистических услуг

Мировой рынок логистических услуг очень фрагментирован. На нем действуют десятки тыс. Компаний, большая часть из которых относительно небольшие по размеру. На долю 30 крупнейших компаний, доминирующих на национальных и международных рынках, приходится около трети объема продаж. Ведущие логистические компании мира: DHL ((Германия), UPS (США), FedEx (США), ТЖ (Нидерланды), Kuehne & Nagel (Швейцария), FM- Logistics (Франция), Schenker (Германия), AP Moller-Maersk ( Дания), Nippon Express (Япония), Panalpina (Швейцария) и др .. По данным рейтинга "The Journal of Commerce" за 2017 год Лидерами на мировом рынке логистики является DHL, UPS, FedEx [212].

Глобальные компании сталкиваются с различными логистическими ограничениями и возможностями в разных частях земного шара. Всемирный банк регулярно публикует рейтинг уровня развития логистики по всем странам мира - индекс доступности логистических услуг Logistics Performance Index (LPI). Рейтинг составляется на базе опроса глобальных логистических компаний по совокупности таких показателей, как работа таможни, скорость и стоимость доставки, задержки при транспортировке, наличие инфраструктуры. Первое место по итогам рейтинга 2017 занял Сингапур (4,13 баллов из 5 возможных, дальше идут, Гонконг, Финляндия, Германия, Нидерланды. Китай на 26 месте, Польша - на 30, Украина на 66 месте, Россия - на 95 месте с 155 стран [186].

Проблемы, которые должны решать международные логистические системы, отличаются в зависимости от региона совершения сделок. Так, для логистической деятельности в североамериканском регионе характерны: широкая география поставок, подавляющее потребность в наземных видах транспорта и относительно небольшие объемы таможенной документации. С другой стороны, логистические операции в Европе имеют меньший географический масштаб, но связанные с преодолением многочисленных политических, культурных, экономических и языковых барьеров. Организация логистической деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе предусматривает грузоперевозки на значительные расстояния морским или воздушным транспортом. Понятно, что международным логистическим менеджерам необходимо представлять особенности организации логистической деятельности различных регионах мира [24].

     Крупномасштабные логистические проекты выполняются в странах Юго-Западной Азии, в частности, в государствах Персидского Залива, которые занимают выгодное транспортно-логистическое положение. В Объединенных Арабских Эмиратах построен самый большой в мире аэропорт, а на его основе сформирован один из самых современных международных логистических центров - Дубайское логистическое городок.

На логистические рынки стран Европы существенно повлияло создание ЕЕ. Изменения произошли по следующим направлениям: рост числа стратегических союзов; использование аутсорсинга и посредников; разработка панъевропейской транспортной сети; использование меньшего числа распределительных центров, обслуживающих большие рыночные зоны. С расширением ЕЕ увеличилась доля международных транспортных перевозок.

Лидерами европейского логистического рынка является Германия, Нидерланды, Великобритания и Франция. В некоторых странах Восточной Европе перевозки грузов затрудняются из-за несовершенных процедуры таможенной очистки и плохую логистическую инфраструктуру.

В развивающихся странах (страны бывшего СССР, Африки, некоторые страны Восточной Европы, Южной Америки, Азии) недостаточно развитые транспортная и складская системы, информационная поддержка логистики, не хватает квалифицированных работников с логистического менеджмента. Во многих странах сохраняется засилье бюрократии государственное регулирование, включая торговые ограничения, мешает росту торговли. Ряд указанных стран построили логистику в соответствии с требованиями зарубежных партнеров, достичь успеха на экспортных рынках (Чили, Колумбия, Кении).

Предприятия могут выполнять свои международные операции разными способами [143]:

- Франчайзинг - местные предприятия производят и поставляют продукты под именем иностранной компании, выплачивая ей за это часть своей прибыли.

- Экспорт готовой продукции - выпуск продукции и продает ее дистрибьютору, который обслуживает иностранный рынок.

- Создание местной распределительной сети - создание собственной распределительной сети на иностранном рынке.

- Экспорт деталей, узлов, их местная сборка и окончательная доводка - выпуск большей части продукции на предприятиях внутри страны, открытие на иностранных рынках дополнительных предприятий для окончательного доказательства или составления готовой продукции, например,работа мировых автомобильных производителей в странах Восточной Европы и СНГ.

- Полномасштабное местное производство - создание на иностранных рынках производства (торговой сети) с полным производственным циклом, например, сеть ресторанов "McDonald's".

- Основание совместного предприятия с местной компанией.

Приведенные способы организации международных операции могут предусматривать осуществление материально-технического снабжения из местных рынков или из-за границы.

Каждый из способов выхода на международные рынки определяет определенные особенности организации международной логистической деятельности предприятия, структуру его логистической системы. Выбор варианта международной логистической системы осуществляет логистический менеджер.

---

Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 516; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!