Проблемы модернизации нефтеперерабатывающих предприятий
в 2016 г. продолжилось падение объемов первичной переработки нефти1 в россии, которая снизилась на 3,5 млн т (1,2%) по сравнению с 2015 г. до уровня 279,4 млн т (рис. 1). Это обусловлено оптимизацией загрузки Нпз в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры.
Рис. 1. Динамика первичной переработки нефти в России 1996-2016гг.
При этом сокращение переработки коснулось, в основном, ком- плексных НПЗ (с углубляющими процессами) (рис. 2), а рост происходил либо на простых (без углубляющих процессов), либо на комплексных Нпз, осуществивших крупные вводы мощностей в 2015-2016 гг. (волгограднефтепереработка, пермнефтеорг- синтез).суммарно комплексные заводы сократили объем пере- работки нефти на 4,4 млн т, простые НПЗ с облагораживающими процессами – на 1,4 млн т, а простые НПЗ без вторичных процессов (простейшие производства, включающие только установки первичной переработки) увеличили загрузку на 2,3 млн т.
Рис. 2. Изменение переработки нефти по НПЗ в 2016г.По сравнению с 2015г.
Большинство простых НПЗ, нарастивших объем переработки в 2016 г., используют в качестве сырья легкую малосернистую (содержание серы менее 0,6%, плотность не выше 0,85 г/см3) западносибирскую нефть или газовый конденсат.благодаря высокому выходу светлых нефтепродуктов такие предприятия оказались наименее чувствительны к изменению внешнеэкономических условий.
При уменьшении загрузки комплексного НПЗ увеличивается покрытие первичной переработки вторичными процессами, что приводит к улучшению структуры нефтепродуктовой корзины.стоит также отметить, что комплексные НПЗ практически достигли своих технологических ограничений по сокращению загрузки мощностей (без существенного изменения технологической схемы), следовательно, в 2017-2018 гг.у отрасли останется меньше возможностей для оптимизации структуры переработки.
|
|
|
Несмотря на снижение первичной переработки нефти в 2016 г., загрузка всех процессов вторичной переработки в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличилась (рисунок 3). положительное влияние на это оказали как ввод новых установок в 2015-2016 гг., так и дозагрузка действующих мощностей. В частности, танеко запустила установку коксования мощностью 2 млн т в год на замену висбрекингу. также коксование мощностью 1,7 млн т ввел антипинский Нпз, и на проектную мощность вышла запущенная в 2015 г. установка коксования на пермнефтеоргсинтез.
Прирост загрузки каталитического крекинга составил 2,2 млн т и связан в основном с выходом на проектную мощность установки на Норси, введенной в 2015 г. прирост загрузки гидрокрекинга составил 0,6 млн т, что связано с вводом новой установки мощностью 3,5 млн т на волгограднефтепереработке в конце 2016 г.Установка по гидроочистке средних дистиллятов мощностью 3 млн т была запущена на антипинском Нпз в конце 2016 г. На полную мощность вышла установка по гидроочистке топлив, входящая в комплекс глубокой переработки нефти, на перм- нефтеоргсинтезе.
|
|
|
Рис.3. Изменение основных процессов переработки в России в 2016 г. по сравнению с 2015г.и ввод новых можностей в 2016г. млн т.
Новые установки по изомеризации были введены на орскнефтеоргсинтезе и астраханском гпз мощностью 0,3 млн т в год каждая загрузка углубляющих процессов в целом по отрасли составила в 2016 г. 25% от первичной переработки, что выше на 3 п.п. по- казателя 2015 г. (+6,4 млн т).загрузка облагораживающих про- цессов в доле от первичной переработки выросла на 1 п.п. (+1,6 млн т) и составила 35% в 2016 г. Знаменательным для нефтепереработки событием стал полный переход на 5-й экологический класс моторных топлив на внутреннем рынке – с 1 июля 2016 года топлива низших классов запрещены к обороту.
Несмотря на падение объема переработки нефти, увеличение загрузки вторичных процессов привело к росту производства всех основных светлых нефтепродуктов, кроме керосина (рис. 4).последнее связано со снижением на него внутреннего спроса.за счет увеличения вакуумной переработки увеличилось также производство вакуумного газойля, в основном направляемого на экспорт и частично используемого для загрузки новых углубляющих мощностей российских НПЗ.
|
|
|
Рис. 4. Изменение выпуска основных нефтепродуктов в 2016 г. по сравнению с 2015г. млн т.
В результате улучшилась качественная структура нефтепродуктовой корзины. Доля светлых нефтепродуктов выросла с 61,8% в 2015 г. до 63,4% в 2016 г., при этом в наибольшей степени вы- росла доля дизельного топлива, соответствующего российским экологическим требованиям, с 20% в 2015 г. до 23,1% в 2016 г. модернизация российской нефтеперерабатывающей отрасли нацелена, в первую очередь, на рост выпуска дизельного топли- ва 5-го экологического класса, так как большинство вводимых и планируемых к вводу мощностей переработки – это процес- сы гидрокрекинга (выход Дт – 50-60%), коксования (выход Дт – 40-50%), гидроочистки топлив (повышение экологического класса Дт).
Средний российский Нпз, если его «поставить» в порту северо-западной европы, будет генерировать сравнительно низкую маржу – 1,2 долл./барр. в 2015 г. и 1,4 долл./барр. в 2016 г. (рис. 5). фактор логистики как разница между стоимостью транс- портировки нефти и нефтепродуктов от ворот Нпз на экспорт при «перемещении» его обратно в россию уменьшает маржу на 5,9 – 6,4 долл./барр.
|
|
|
Операционная прибыльность российских НПЗ обеспечивается, в основном, за счет таможенной субсидии, которая обусловлена разницей между экспортными пошлинами на нефть и нефте- продукты. в 2016 г. таможенная субсидия из-за падения цен на нефть снизилась до 4,7 долл./барр. с 6,5 долл./барр. в 2015 г., что и стало главным фактором сокращения маржи.
Дополнительный положительный эффект (1,5 – 2,1 долл./барр.) обеспечивают премии внутреннего рынка к расчетному экспортно- му паритету. в результате действия указанных факторов в 2016 г. уровень среднеотраслевой маржи составил 1,7 долл./барр., что в два раза ниже показателя 2015 г.
Рис. 5. Основные факторы формирования Марижи НПЗ в 2015-2016гг. Долл./барр.
Модернизация перерабатывающих мощностей, начавшаяся шесть лет назад, стала одним из магистральных направлений развития нефтегазовой отрасли России. Причем достигнуты впечатляющие результаты. Прежде всего, кардинально меняется структура выпускаемой продукции: выход мазута заметно снижается, а доля светлых нефтепродуктов активно растет. С 1 июля 2017 года российский топливный рынок полностью перешел на потребление нефтепродуктов пятого — высшего — экологического класса. Открылись возможности снижать объемы перерабатываемого сырья без риска нарушить равновесие на отечественном топливном рынке. Замечательные достижения. Но остается немало проблем и поводов для волнений. Как и в любом большом деле, ситуация сложна и неоднозначна. Прежде всего, печалит, что в ходе модернизации НПЗ не удалось обеспечить оптимальной структуры российской нефтепереработки. В результате она приобрела «дизельный крен» и оказалась в серьезной зависимости от конъюнктуры европейского топливного рынка. Это особенно опасно в условиях санкционной войны между Россией и Европой. О фактах, вызывающих озабоченность, говорил в интервью «Вертикали» и гендиректор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Виктор Рябов. В частности, по показателям глубины переработки наши компании по-прежнему сильно отстают от иностранных. Сохраняется сильная зависимость от зарубежных технологий и оборудования. Только первые шаги делаются в области глубоких переделов углеводородного сырья. Огорчает и то, что при модернизации своей нефтепереработки ВИНК меньше всего думают об интересах нефтехимии. Новые мощности по производству нефтехимического сырья практически не строятся. Это ставит под вопрос дальнейшие перспективы отрасли. У же привычно осень приносит тревожные ожидания перемен в налоговой сфере. В свое время корректировка фискальной политики в нефтегазовом секторе России, известная как большой налоговый маневр, была инициирована как раз с целью побудить нефтяников актив- нее заниматься обновлением перерабатывающих производств. Но в последнее время все чаще высказываются опасения, что продолжение «маневров» способно стать чуть ли не могильщиком отрасли. Впрочем, по мнению эксперта, изучившего ситуацию по просьбе «Вертикали», нынешние условия «маневра» не препятствуют достижению целей, стоящих перед отечественной нефтепереработкой. Главное, чтобы цены на нефть не опустились ниже критического уровня и Минфин воздержался от новых фискальных экспериментов. Недавние заверения официальных лиц Минфина РФ в том, что новой корректировки условий налогового маневра ждать не следует, внушают определенный оптимизм. И все же, оказавшись под давлением экономического кризиса и секторальных санкций, ВИНК несколько снизили инвестиционную активность в секторе downstream. По ряду проектов скорректированы графики, уменьшены объемы капиталовложений. Правда, эти сложности уже не играют фатальной роли в судьбе модернизации отечественной переработки. Она состоялась и продолжает развиваться. Об этом свидетельствуют многочисленные при- меры из повседневной практики ведущих нефтяных компаний страны. Модернизация российских НПЗ поставила на повестку дня задачу обеспечения заводов высокотехнологичными катали- заторами — наноструктурированными веществами, необходимыми для ускорения процессов вторичной переработки нефти. «Газпром нефть» первой из российских ВИНК вплотную взялась за решение этой задачи
В2018 г. продолжаетсямодернизация и улучшение структуры переработки.Нпз планируют строительство и запуск значительного количества новых мощностей (рис. 6).В частности, таиф-Нк в 2017 г. запустил новый комплекс по переработке тяжелых нефтяных остатков (VCC) мощностью 3,7 млн т. Это первая подобная установка в россии.танеко в 2017-2018 гг.запустит новые облагораживающие процессы – изомеризацию (420 тыс. т) и каталитический риформинг (714 тыс. т), что позволит начать производство автомобильных бензинов 5-го экологического класса.также с 2018 г. на омском НПЗ будут введены в эксплуатацию новые установки гидрокрекинга (2 млн т) и коксования (2 млн т).киришиНос к 2018 г. запустит новые мощности процессов по облагораживанию нафты – изомеризацию (1,1 млн т) и каталитический риформинг (1,2 млн т).
В общей сложности вводимые в 2017-2018 гг. процессы дадут отрасли технологическую возможность увеличить производство автомобильных бензинов примерно на 6 млн т, а кондиционного дизельного топлива – на 18 млн т. в результате модернизации выход светлых нефтепродуктов увеличится с 63,4% в 2016 г. до 66,3% в 2017 г. и 68% в 2018 г.
Рис.6. Запланированный ввод установок 2017-2018г.
В базовом сценарии среднеотраслевая маржа российских НПЗ вырастет до 3 долл./барр. в 2017 г. и до 3,3 долл./барр. в 2018 г. по сравнению с 1,7 долл./барр. в 2016 г. Уровень маржи в различных сценариях не отличается, что связано с взаимной компенсацией влияния различных факторов – рост премий внутреннего рынка компенсирует снижение таможенной субсидии (рис. 7).
Благодаря изменению структуры переработки, связанному с мо- дернизацией НПЗ и оптимизацией слоев на комплексных заво- дах, средняя маржа выросла на 0,6 долл./барр. в 2017 г. и на 0,4 долл./барр. в 2018 г. фактор макроусловий и налогов обусловил рост маржи в 2017 г. на 0,5 долл./барр. в базовом сценарии и на 0,3 долл./барр. в сценарии низких цен.Это связано, главным образом, с увеличением таможенной субсидии в связи с ростом цен на нефть. при этом более низкие цены на экспортных рынках позволяют увеличить премии внутреннего рынка в 2017 г. на 0,2 долл./барр. по сравнению с базовым сценарием.
Рис. 7. Факторы формирования маржи переработки в разных ценовых сценариях
С ростом переработки в 2018 г. вырастет и общий объем выпадающих доходов бюджета, связанных с таможенной субсидией. так в 2016 г. общий размер таможенной субсидии составил 0,646 трлн руб. при сохранении текущих условий регулирования в базовом сценарии в 2017 г. этот показатель составит 0,778 трлн руб., а в 2018 г. 0,872 трлн руб. (рис.8).
Основная часть субсидии приходится на Нпз, реализующие моторные топлива 5-го экологического класса на внутреннем рынке.следует учитывать, что при продажах нефтепродуктов на внутреннем рынке потери государства компенсируются акцизами.так в 2016 г. размер уплаченных акцизов составил почти 0,5 трлн руб. по нашим оценкам, в 2017 г. этот показатель достигнет 0,7 трлн руб., а в 2018 г. – 0,8 трлн руб. таким образом, акцизы компенсируют «потери» бюджета при реализации подакцизных нефтепродуктов на внутренний рынок.
Однако субсидирование экспортно-ориентированных (экспорт более 80% продукции) простых НПЗ и прочих НПЗ, реализующих на внутреннем рынке неподакцизные товары, в т.ч.суррогатные топлива, не имеет смысла для государства в долгосрочной перспективе. так в 2016 г. бюджет потерял 134 млрдруб. на субсидировании таких НПЗ.в 2017-2018 гг. этот показатель сохранится на высоком уровне и составит 109 млрд руб. и 133 млрд руб. соответственно.
Рис.8. Потери государства от таможенных субсидий млрд руб.
Большой налоговый маневр (БНМ) был осуществлен в 2015- 2017 гг.в соответствии с федеральным законом от 24.11.2014 г. No 366-фз и заключался в одновременном снижении таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты и компенсации выпадающих доходов за счет роста НДПИ на нефть и газовый конденсат. кроме того, в соответствии с условиями бНм срок введения экспортной пошлины на мазут переносился на 2 года с 01.01.2015 г. на 01.01.2017 г., что давало отсрочку НПЗ, не успевшим осуществить модернизацию.
Также в 2015 г. обвалились нефтяные котировки: цена Urals в среднем составила 51 долл./барр. по сравнению с 98 долл./барр. в 2014 г. Это привело к сокращению таможенной субсидии и соответствующему снижению маржи Нпз, которое зачастую связыва- ют с большим налоговым маневром.однако анализ показывает, что, напротив, бНм значительно увеличил маржу Нпз по срав- нению со старой налоговой системой (в соответствии с законо- дательством на момент принятия большого налогового маневра, включая 100% таможенную пошлину на мазут с 01.01.2015 г.).в 2015-2016 гг. средний выигрыш Нпз составил 1,5 долл./барр., а в 2017-2018 гг. прогнозное влияние бмН на маржу Нпз оценивается на уровне 1,2 долл./барр. (рис.9).
Рис.9. Средняя маржа НПЗ в условиях большого налогового маневра и старой нологовой системы.
Высокая таможенная субсидия экспортно-ориентированных Нпз обуславливает высокую вероятность продолжения налогового маневра вплоть до полной отмены таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты после 2018 г.
Однако, в случае отмены таможенных пошлин без компенсирующих механизмов объем рентабельной и погранично рентабельной переработки при прочих равных в 2018 г. составил бы всего около 120 млн т (рис.10). На практике такой сценарий нереализуем, поэтому актуальной остается задача разработки оптимальных компенсирующих механизмов.при продолжении наогового маневра необходимо минимизировать стимулы для наращивания переработки, нацеленной на экспорт полупродуктов и/или реализацию суррогатов моторных топлив, путем введения дифференцированной системы субсидирования, направленного на поддержку технологичных Нпз и внутреннего потребителя.
Рисунок 10. Кривая предложения нефтеперерабатывающей отрасли
Дата добавления: 2018-08-06; просмотров: 563; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!