Защита и диверсификация валютных резервов и активов государства
Россия переживает беспрецедентное по глубине и масштабам за всю свою пореформенную историю обострение отношений со странами Запада. Риск введения полноценных внешнеэкономических санкций, которые могут включать в том числе и меры по аресту, замораживанию и даже конфискации имущества государства и активов квазигосударственных организаций, крайне высок. В этой ситуации принципиально значимым становится превентивное обеспечение сохранности государственного имущества. Прежде всего это касается международных резервов России (включая средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния), которые выступают в качестве наиболее ликвидной формы государственных зарубежных активов.
В первую очередь необходимо перевести средства и счета Минфина, Центрального банка, а также контролируемых государством компаний и банков («Газпром», «Роснефть», РЖД, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, ВЭБ, «Ростехнологии», «Роснано» и т.д.) из стран, применивших санкции против России, на территорию нейтральных по отношению к РФ государств. Открытие корреспондентских счетов российских банков в банках стран, отказавшихся присоединиться к режиму санкций, позволит осуществлять расчёты и платежи в иностранной валюте и обслуживать внешнеэкономические операции даже в том случае, если США и страны ЕС решаться на крайние меры, проявив откровенную русофобию и приверженность методам холодной войны.
|
|
|
Весьма уместным видится осуществление валютно-кредитного свопа Центрального банка России с денежными регуляторами стран, не входящих в блок НАТО и не присоединившихся к санкциям. Валютный своп в иностранной валюте с дружественными и нейтрально настроенными странами позволит России получить доступ к деньгам, необходимым для финансирования внешнеторговых, инвестиционных и других операций в условиях валютных санкций и ограничений со стороны Запада.
Совершенно очевидно, что недопустимо финансировать научно-технический прогресс, военно-политический потенциал, модернизацию, инновационное развитие и военно-карательные операции агрессивно настроенных по отношению к России государств. Прежде всего, это касается США, подавляющего большинства членов ЕС, а также стран, входящих во враждебный России блок НАТО. В этой связи необходимо продать 100% государственных облигаций государств, присоединившихся к санкциям против нашей страны. Прежде всего, это касается государственных и квазигосударственных долговых бумаг стран — членов НАТО: США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании и т.д.
Полученные от продажи гособлигаций зарубежных стран денежные средства имеет смысл перевести с корреспондентских счетов в американских и европейских банках в банки воздержавшихся от санкций стран (Китай, Индия, Казахстан и т.д.). Это позволит существенно повысить степень защищённости государственных активов России в части средств международных резервов.
|
|
|
Наряду с этим требуется сократить удельный вес долларовых инструментов в структуре международных резервов с сегодняшних 44% до минимально необходимого уровня 10%. С 40% до 10% сократить долю евро в структуре международных резервов. Указанные средства разместить на валютных счетах за пределами США и стран ЕС, чтобы минимизировать риски заморозки и ареста активов государства. Валютная диверсификация международных резервов России должна быть осуществлена как в части активов, принадлежащих ЦБ РФ (порядка 270 млрд долларов), так и в части принадлежащих Минфину активов в виде средств Резервного фонда и ФНБ (порядка 200 м лрд долларов).
Не менее 40% международных резервов России необходимо разместить в валютах и ценных бумагах стран, выступающих в качестве потенциальных и действующих геополитических союзников и партнёров России, воздержавшихся от режима санкций (Китай, Индия, Малайзия, Казахстан и т.д.).
|
|
|
Оставшиеся 40% ЗВР разместить в золоте и других драгоценных металлах и камнях, увеличив физический объём золота на балансе ЦБ РФ и Минфина в три раза — до 3–3,5 тыс. тонн. По этому показателю Россия должна выйти на второе место в мире после США, чей золотой запас оценивается в 8,5 тыс. тонн драгоценного металла.
Вслед за этим уместно провести существенное сокращение экспорта драгоценных металлов и камней в страны, присоединившиеся к санкциям против России. Разработать и запустить механизм государственных закупок драгоценных металлов и драгоценных камней за счёт системы государственного заказа путём пополнения активов ЦБ РФ и Гохрана России.
Это позволит не только повысить устойчивость международных резервов России при сохранении их ликвидности, но также даст мощный стимул развитию золотодобывающей и прочей горнорудной промышленности, переориентировав часть эмиссии рубля под приобретение драгоценных металлов. Речь идёт об одной из разновидностей целевой кредитно-денежной эмиссии, направленной на финансирование развития стратегически значимой отрасли российской промышленности — производства драгоценных металлов и камней.
Для того чтобы объективно оценить ситуацию с золотым запасом России, необходимы комплексный и всеобъемлющий государственный аудит и ревизия золотого запаса как в части драгоценных металлов и камней, принадлежащих ЦБ РФ, так и в части принадлежащих Минфину (Гохрану) ценностей. Физический возврат золотого запаса России на территорию РФ с ответственного хранения в зарубежных банках позволит избежать з аморозки и ареста государственного золотого резерва, а также повысит устойчивость международных резервов в целом.
Дата добавления: 2015-12-16; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!