Анализ современного состояния банковского сектора
Анализируя события последних лет, мы видим, что мировая экономика тесно связана со всеми процессами развития финансового и реального сектора. Именно нестабильность финансового сектора стала одной из причин распространения кризисных явлений в мировой экономике. Рассмотрим показатели банковской системы России за 2007–2012 гг:8
Таб.1. «Бюллетень банковской статистики»
Оценивая данные показатели, мы видим достаточно устойчивые тенденции в области развития банковского сектора России.
Темпы прироста банковских активов опережают динамику ВВП, а соотношение активов к ВВП за указанный период увеличилось более, чем в 1,5 раза – до уровня 80 %. Степень взаимного проникновения банковского и реального секторов экономики увеличилась: объемы размещения ресурсов выросли больше, чем в 3,5 раза, а объемы привлечения на внутреннем рынке – более чем в 4 раза. Итак, отметим положительные тенденции банковского сектора России в этот период:
1. Монополизация. Сокращение участников почти на 20 %, ослабление конкуренции, структурирование рынка в пользу крупных игроков: концентрация активов 5 крупнейших банков выросла с 43 до 50 %.
2. Национализация. Государство имеет доли в капиталах 8 из 20 крупнейших банков (обратный выкуп акций ВТБ-24, вхождение ВТБ в капитал Банка Москвы и Банка Санкт-Петербурга).
3. Федерализация. Сокращение числа участников в значительной степени вызвано процессами банковской интеграции с преобладанием поглощений федеральными банками региональных игроков для выхода на локальные рынки.
|
|
|
4. Централизация. Совместно с региональными операциями по поглощению происходит сокращение филиалов на 30 %.
5. Глобализация. Усиливается зарубежное присутствие: число организаций с иностранным участием выросло в 1,5 раза, в т.ч. среди 20 крупнейших банков, развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями (к пр.: IFC, EBRD и пр.).9
К 2013г ситуация в банковской системе России характеризуется некоторой неопределенностью: с одной стороны, наблюдается прирост депозитов населения и кредитов нефинансовому сектору, с другой – финансовый сектор страны не может развиваться в cтороне от реального, так
в первом квартале 2013г наблюдались отрицательных темпы роста прироста ВВП. Несмотря на то, что банковский сектор России выглядит лучше некоторых отраслей экономики, как бы иронично ни казалось, спрос на кредиты начинает ослабевать. Поэтому нельзя говорить сейчас о достаточной устойчивости развития банковской отрасли. Важным изменением для банков в начале 2013г стало введение ограничений со стороны Центробанка РФ в области потребительского кредитования, но несмотря на это по-прежнему основным двигателем роста банковского сектора выступает кредитование населения. В настоящее время банки стали искать новые источники для роста, например кредитование предприятий малого бизнеса, по системе аналогичной работе с физическими лицами.
|
|
|
Необходимо отметить, что важным событием начала 2013 года стало назначение нового главы Центробанка РФ. Хотя, по мнению экспертов РИА Рейтинг, назначение Набиуллиной Э. С. новым главой Центробанка РФ не принесет значительных изменений в кредитно-денежную политику.
В 2013 году число действующих кредитных организаций продолжило
уменьшаться, но вместе с тем на рынок выходят и новые кредитные организации. По итогам 2013г активы банковского сектора выросли на 16%, по итогам 2012г - на 19%. Стагнация российской экономики негативно отразилась на кредитовании крупного бизнеса (темп прироста составил 10%; 12% в 2012-м), а превышение спроса, ухудшение платежной дисциплины и новшества в банковском регулировании – и на рынке розничного кредитования (29%; 2012г - 39%), что являлся основным двигателем банковского сектора на протяжении нескольких лет. Только в кредитовании малого и среднего бизнеса по итогам 2013г удалось сохранить взятые раньше темпы роста (~18%).
|
|
|
Впервые за последние пять лет совокупная годовая прибыль банковского сектора снизилась, по мнению экспертов РА, причиной явились особенности бизнеса крупнейших банков. Совокупная прибыль составила по итогам 2013 года 993,6 млрд; 1011,9 млрд -2012г. Лидеры по снижению объема прибыли (см. Таб.2) – «Газпромбанк» (причина – рост отчислений в резервы и повышение расходов на обеспечение деятельности) и «ВТБ24» (из-за вложений в «Лето-банк» и досоздания резервов по необеспеченным кредитам): у данных госбанков прибыль снизилась на 25,6 и 18,3% соответственно.
Таб.2. «ТОП-20 прибыльных банков»10
С наибольшим отрицательным финансовым результатом (см. таблицу 3) завершили год банк «Петрокоммерц» (-6,5 млрд; 2,2 млрд в 2012 году), в связи с покупкой проблемных активов у ФК «Открытие» и досозданием по ним резервов, и «МДМ-Банк» (-2,2 млрд рублей; 3,6 млрд в 2012 году).
Прибыль Сбербанка в 2013 году по сравнению с прошлым годом выросла на 9% – до 516 млрд рублей, составив 52% совокупной прибыли российских банков. У «корпоративного» ВТБ прибыль выросла почти на 50% – до 40 млрд рублей. Высокие результаты у Мособлбанка: в 2013 году прибыль составила 11,9 млрд рублей; 1,1 млрд в 2012-м. 11
|
|
|
Таб.3. «ТОП-20 убыточных банков»
В 2014 году прогнозировалось снижение спроса на кредиты, рост проблемных кредитов, перебои с ликвидностью. Снижение спроса затронет не только кредитование крупного бизнеса и физических лиц, но и часть малого и среднего бизнеса: заявленные в 2013 году меры господдержки рынка будут реализованы не ранее второй половины текущего года. На фоне ухудшения макроэкономической ситуации качество банковских активов будет снижаться.
Отзывы лицензий, которые достаточно массово осуществляет сейчас Центробанк, также негативно сказались на развитии банковского сектора. Эти процессы связаны с твердой позицией государства по отношению к уклонению от налогов и, как следствие, проведению сомнительных операций через банки. Многие банки имели собственные финансовые проблемы, а политика Центробанка усугубила их, вызвала недоверие на рынке, и ограничила возможности привлечения ликвидности для средних и малых банков. Рост паники вкладчиков привел к перераспределению клиентской базы. В 2014 году этот процесс продолжился: идёт переток средств населения из мелких банков в крупные, и из частных в государственные12
Таб.4. «ТОП-15 банков по величине оттока клиентов»
Таб.5. «ТОП-20 Банков по притоку клиентов» 
По прогнозам того же «Эксперт РА» в 2015 году может быть отозвано до 50 банковских лицензий. В условиях снижения доходности банков, падения спроса на кредитные продукты и перетока клиентской базы в крупные банки многие собственники предпочитают не спасать свои банки, а инвестировать в другие бизнесы. Правительство оказывает на сегодняшний день поддержку исключительно только системно-значимые банки.
В 2015 году активы банков прибавят не более 11%, совокупный кредитный портфель – не более 13%.13
Наибольшими темпами продолжит расти розничное кредитование, однако его динамика не превысит 22%, при этом сегмент необеспеченной розницы вырастет только на 26–28%. Продолжит замедляться и кредитование компаний: по итогам 2014 года портфель крупного бизнеса прибавит только 8–9%, кредитование малого и среднего бизнеса тормозит с 18% до 13–14%. Поддержку рынку может оказать сегмент банковских гарантий, доля доходов от предоставления которых в структуре комиссий банков стабильно растет. Но не для всех банков: с 1 января 2014 года возможность предоставлять гарантии по государственным контрактам потеряли все банки с капиталом менее 1 млрд. рублей, то есть две трети российских банков. 14
Дата добавления: 2016-01-05; просмотров: 17; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!