Обзор развития информационного рынка в России

 

В настоящее время в России быстрыми темпами идет формирование рынка информационных продуктов и услуг. В «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 г.» одним из главных приоритетов государства в области научно-технологического развития является переход к новым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, создание систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта [2].

Информационно-коммуникационные технологии являются одним из приоритетных направлений перехода к цифровой экономике. Их развитие является основой повышения уровня и качества жизни населения, эффективности управления бизнесом и государством, появлению новых способов получения образования, коммуникации и социализации людей, обеспечению доступа к различным видам информации. В современном мире главным фактором экономического роста является противоречие между ускоренным развитием ИКТ и их быстрым «моральным и физическом устареванием», что стимулируют спрос на новую продукцию. Рынок ИКТ включает следующие компоненты [3]:

1. ИТ-оборудование: серверы, персональные компьютеры и планшеты; периферийные устройства (принтеры и мониторы); системы хранения данных; телекоммуникационное оборудование: мобильные телефоны и смартфоны и др.

2. Программное обеспечение: инфраструктурные программные комплексы, инструменты разработки, развертывания и реализации компьютерных и мобильных приложений, а также сами приложения.

3. ИТ-услуги: обеспечение потребителям некоторой совокупности технических и организационных решений, которые обеспечивают поддержку одной или нескольких бизнес-функций (бизнес-процессов) потребителей и воспринимаются потребителями как единое целое (предоставление доступа в интернет, услуги проектирования, внедрения, операционного управления, поддержки и обучения и др.).

Динамично формирующийся в России рынок информационных товаров и услуг в России включает следующие компоненты: [13]

1. Техническо-технологическая система. Это современное аппаратное и программное обеспечение, сети передачи информации между электронно- вычислительными устройствами, средства и технологии хранения, обработки и представления информации.

2. Нормативно-правовая система. Это совокупность нормативно- правовых актов, законодательно регулирующих функционирование информационного рынка.

3. Информационная система. Она предназначена для обеспечения потребителей информационной продукцией (базы данных различного рода, документы, услуги и др.) с использованием специальных справочно- навигационных инструментов поиска необходимой информации.

4. Организационно-управленческая система представляет собой механизмы государственного регулирования взаимоотношений производителей, распространителей и потребителей информационно- коммуникационных товаров и услуг.

Главным направлением развития рынка информационных услуг является обзорно-аналитическая, научно-исследовательская и консалтинговая деятельность крупных информационных компаний и производство соответствующего программного обеспечения для крупных корпораций. Оборудование по-прежнему занимает большую часть ИТ-рынка (около 60 %), однако, по сравнению с предыдущим годом, его доля, начиная с 2012 г. сокращается из-за падения спроса на персональные компьютеры (ПК) и серверы.

Важным показателем зрелости рынка IT-услуг является его доля в структуре национального IT-рынка. По данным IDC, доля IT-услуг в структуре российского рынка составляет приблизительно 20%, что намного меньше по сравнению с показателями не только раскрученного рынка США (примерно 40%), но и европейских рынков, например, доля IT-услуг в структуре чешского рынка примерно составляет 35%. Однако существует множество макроэкономических и инфраструктурных факторов, которые оказывают влияние на развитие российского рынка IT-услуг. [13]

Активное развитие российского рынка информационных технологий (далее ИТ-рынок) оказывает существенное влияние на экономику страны и рассматривается рядом экспертов как ключевой фактор перехода от сырьевой экономической модели к экономике знаний. Это объясняется тем, что информационные и коммуникационные технологии в РФ (и во всем мире) становятся основным источником внедряемых инноваций, которые, в свою очередь, способствуют развитию смежных отраслей и общей эффективности национальной экономики. Необходимо отметить, что, согласно мнению большинства экспертов, под российским ИТ- рынком понимается совокупный объем продаж аппаратных средств, ПО и ИТ-услуг как российскими, так и зарубежными компаниями внутри страны. А под ИТ-отраслью, согласно «Стратегии развития отрасли информационных технологий РФ на 2014–2020 гг.» понимается именно совокупность российских компаний, осуществляющих следующие виды деятельности (причем результаты этой деятельности могут быть реализованы как на внутреннем, так и на внешних рынках):

- Разработка тиражного программного обеспечения;

- Предоставление услуг в сфере информационных технологий, в частности, заказная разработка программного обеспечения, проектирование, внедрение и тестирование информационных систем, консультирование по вопросам диджитализации;

К наиболее значимым тенденциям российского ИТ-сектора, по мнению ведущих международных и отечественных аналитических агентств, можно отнести следующие:

- Облачные вычисления становятся мейнстримом. Рост популярности SaaS-модели, при которой ПО выступает в качестве услуги;

- Усложнение средств информационной безопасности на фоне активизации кибератак и совершенствования цифровых систем;

- Активное развитие технологий 3D-печати;

- Развитие нейронных компьютерных сетей и популяризация их применения в различных областях; 

-Развитие «Интернета вещей». Разработка специализированных программных платформ;

- Развитие самообучающихся систем и роботизация человеческой деятельности.

- Рост популярности роботов, автономных транспортных средств, виртуальных персональных ассистентов;

- Появление новых типов данных, например, сенсорной информации и развитие специализированных систем на их основе. При этом, как и в ситуации с мировым ИТ-рынком, единой практики оценки объемов российского рынка информационных технологий на данный момент не существует.

При этом Росстат – официальный источник данных в РФ – данных по ИТ-сектору практически не предоставляет (с переходом на ОКВЭД ситуация, по мнению властей, должна измениться в лучшую сторону).

Таким образом, по разным данным наблюдалось сокращение, однако оценки в процентном и абсолютном выражении существенно разнятся (см. табл. 1). Что касается динамики, то, по данным IDC, в долларовом выражении российский ИТ-рынок сократился на 39%, а в рублевом, с учетом инфляции (12,9%), — на 9% по методике Минэкономразвития и 14% при перерасчете данных IDC.

 

Таблица 1 - Объем российского ИТ-рынка в 2017 г.[20]

	Оценки IDC			Оценки Минэкономразвития
	млрд долл.	млрд руб.	доля сегмента, %	млрд долл.	млрд руб.	доля сегмента, %
Аппаратные средства	11,1	673,8	63,3	6,9	417,4	56,4
Программное обеспечение	2,3	139,6	12,9	2,4	142,8	19,3
Услуги	4,4	267,1	24,7	3,0	179,8	24,3
Всего	17,8	1080,5		12,2	740

 

В целях более гибкого подхода к оценке отечественного ИТ-рынка, с учетом различий ценообразования для зарубежных и российских ИТ-компаний, Руссофт разработал собственный «бивалютный индекс», позволяющий учитывать зарубежную ИТ-продукцию в долларах, а отечественную –, соответственно, в рублях. При таком подходе, падение ИТ-рынка в 2016 г. оценивается в пределах 25%, а с учетом процесса миграции на СПО, популяризации облачных технологий и снижающихся цен на устаревающие ИТ-устройства, российский рынок просел всего на 10–15%.

По оценкам экспертов, за рубежом становятся все более востребованы российские ИТ-решения в области информационной безопасности, навигационных и геоинформационные систем, системы документооборота, мобильных приложений, также популярна разработка ПО под нужды конкретных компаний (индивидуальная разработка). Согласно посегментным данным Руссофт, по результатам 2015 г. из 6,7 млрд долл. зарубежных продаж российских компаний более 50% пришлось на услуги по разработке ПО (3,4 млрд долл.); 40% – на ИТ-продукты и готовые решения (2,8 млрд долл. в абсолютном выражении); 7% составили услуги, предоставляемые Центрами разработки зарубежных компаний (150 млн долл.).

 

Рисунок 1 - Распределение зарубежных продаж ПО по видам деятельности, %[19]

 

Однако необходимо отметить, что, «российская» доля – приток валюты в страну – в общем объеме зарубежных продаж ПО сокращается. Это объясняется тем, что ряд российских софтверных компаний, которые рассматриваются Руссофт, находятся по факту в зарубежной юрисдикции в целях более эффективного ведения бизнеса. Так, по данным Руссофт, в 2015 г. из общего объема экспорта (ПО и ИТ-услуги) на сумму в 6,7 млрд. долл. в РФ поступило только 67% вырученных средств – это около 4,5 млрд. долл. Кроме того, в 2015 г. «внутренняя» часть экспорта впервые с 2002 г. осталась на уровне предыдущего года. Это может быть связано с дефицитом спроса на национальном рынке. Возможно, благодаря ряду важных правительственных инициатив ситуация в ближайшее время изменится. Кроме того, отечественная продукция должна превосходить зарубежные аналоги по цене и качеству. При этом увеличение объема экспорта в 0,7 млрд. долл. было обусловлено ростом «зарубежной» составляющей.

Также, по данным Банка России, объем предоставления трансграничных услуг в области компьютерных технологий (компьютерные услуги) в 2016 г. составил 2,5 млрд. долл., что в несколько раз меньше оценок Руссофт. Однако, согласно мнению отраслевых экспертов и представителей самого мегарегулятора, эта официальная статистическая практика не учитывает многие факторы, в том числе все возможные платежные каналы.

 

Рисунок 2 - Распределение продаж ПО по географическим рынкам[20]

 

Что касается географии продаж ПО, то, по данным Руссофт, 90–95% продаж российского ПО осуществляется на развитых рынках – в США и странах Западной Европы (традиционных для российских экспортеров), а 5–10% — в прочих странах дальнего зарубежья (от объема всех зарубежных продаж). Однако в данный момент высокий спрос на программные решения присутствует и в других регионах мира (см. табл. 2). Это может стать дополнительной возможностью для увеличения экспортных поставок ПО на формирующиеся рынки (новые рынки для российских экспортеров), где конкуренция ниже, спрос на ПО присутствует, а негативного отношения к РФ не наблюдается. Кроме того, в последние несколько лет возросли геополитические риски на традиционных для российских софтверных компаний рынков. [16]

 

Таблица 2 - Сравнение продаж на традиционных и новых для российских компаний рынках по итогам 2016 г.

Регион	Доля продаж российских компаний, %	Доля группы относительно мирового софтверного рынка
РФ и ближнее зарубежье (традиционный)	59,4%	2%
Западный мир (традиционный)	34,7%	60%
Новые рынки	5,9%	38%

 

Стоит отметить, что, согласно исследованиям Руссофт, на данный момент существенного наращивания доли российских софтверных компаний на одном/нескольких новых рынках зафиксировано не было. Тем не менее разворот в «новом» направлении начался.

На сегодняшний день ИТ-сектор является одним из наиболее стабильных на российском рынке труда. По данным HeadHunter, спрос на таких специалистов существенно превышает предложение: в 2016 г. соискателей стало на 10% больше, чем в 2015 г. Это можно объяснить усилением Интернет-активности российских компаний (продажи и привлечение клиентов онлайн), а также активной оптимизацией бизнес-процессов в целях повышения бизнеса и сокращения издержек.

Также оживление рынка труда может быть связано с рядом проектов импортозамещения, которые активно набирают новый персонал. Однако в РФ, согласно оценкам экспертов из рекрутинговых агентств, наблюдается дефицит ИТ- специалистов креативных направлений (в частности, разработчиков и кросс-функциональных и специалистов) на фоне наметившегося профицита сотрудников техподдержки и администраторов.

 

Рисунок 3 - Структура российского рынка труда ИТ-сектора в 2015 г., %[20]

 

Одновременно усиливается разница в условиях оплаты труда и уровне конкуренции внутри самой отрасли. Кроме того, в регионах начался переток кадров в созданные государством центры компетенций, например, Сколково или Иннополис. Это может привести к отставанию ряда регионов РФ.

Развитие ИТ – рынка в России происходит на государственном уровне, что позволяет устанавливать диалог между властью и ведущими компаниями-разработчиками. Это позволяет вводить и поддерживать новые инновационные тенденции отечественного ИТ – рынка.

К примеру, в 2016 году, российская телекоммуникационная компания с государственным участием – «Ростелеком», запустила отечественный аналог «Skype» – мессенджер «Аллё» для платформ Android и iOS. Запуск «Аллё» был обусловлен высоким уровнем проникновения мобильных устройств и цифровизации. Однако компания удалила свой мессенджер «Аллё» из магазинов приложений спустя две недели после запуска. Дело в том, что рынок мессенджер – приложений уже поделен и новинка смогла бы занять лишь небольшую нишу, но не стать массовым продуктом [4].

К сожалению, несмотря на количество позитивных факторов, главным барьером развития рынка информационных технологий является отсутствие роста экономики страны. Из-за сокращение расходов на разработку и внедрение, пострадало множество новых проектов. Также «InternationalDataCorporation» отмечает увеличение расходов на уже существующую инфраструктуру [2]. Несмотря на государственную поддержку, ощущается существенная необходимость в регулирующих законодательных мерах.

В целом, на ИТ – рынке России, происходят движения в сторону увеличения доли рынка средств программного обеспечения и рынка услуг при снижении доли аппаратного обеспечения. Аналогичную ситуацию можно увидеть и на мировом ИТ – рынке. Одним из наиболее быстрорастущим элементом выделяют программное обеспечение.

По результатам исследований рынка ИТ – услуг исследовательской компании «Gartner», специализирующейся на рынках информационных технологий было отмечено, что в 2016 году его мировые продажи составили 6 %, а в 2017 году прогнозируется увеличение прошлогоднего показателя до 7,2 %.Результаты исследований компании «Gartner» представлены в таблице 3.

 

Таблица 3 - Итоги исследования «Gartner» [3]

	2016 Spending	2016 Growth (%)	2017 Spending	2017 Growth (%)
DataCenterSystems	173	1.3	177	2.0
Software	333	6.0	357	7.2
Devices	597	-7.5	600	0.4
IT Services	900	3.9	943	4.8
Communication Services	1,384	-1.1	1,410	1.9
Overall IT	3,387	-0.3	3,486	2.9

 

Таким образом, анализируя данные таблицы 1 – рынок ИТ – услуг увеличился на 0,9 % с 3,9 % до 4,8 %. Невыгодно отличается рынок аппаратных средств, объём которого в 2016 году был урезан на 7,5% до $597 миллиардов.

В 2017 году произошел несущественный подъём на рынке ИТ – услуг – на 0,4 %, отмечено в прогнозном исследовании «Gartner».

---

Дата добавления: 2018-11-24; просмотров: 766; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!