Тема: «Страховой рынок Италии, Швейцарии и Японии»
Вопросы:
1- Страховой рынок Италии. Исторические корни страхового дела. Основные черты современного страхования.
2- Страховой рынок Швейцарии. Крупнейшие страховые компании Швейцарии.
3- Особенности страхового рынка Японии. Крупнейшие страховые компании Японии.
Литература: Журнал «Страховое дело» 2015г. № 12 с. 17- 24.
Исторические корни страхового дела в Италии уходят в средние века. Первый из известных в мировой практике договор страхования был оформлен в Генуе в 1347 г. (предметом страхования был морской транспортный риск).
В 1751 г. для осуществления морского страхования было создано первое страховое общество, в 1752 г. – первое общество по страхованию от пожаров, а в 1826 г. создана первая компания по страхованию жизни.
В наст. время страховые компании не играют столь существенной роли в экономике страны как в других странах. Основными чертами современного страхования являются консерватизм системы страхования, медленное внедрение новшеств, отсутствие диверсификации деятельности страховых компаний в смежные области финансово-кредитной системы, жесткое государственное регламентирование всех сторон деятельности страховых компаний.
В 1984 г. в Италии действовало 211 страховых обществ. Из них 6 занимались исключительно операциями перестрахования, 25 – только страхованием жизни, только имущественным страхованием. Из 211 обществ 163 принадлежали национальному капиталу и 48 – иностранному. Около 50% общего сбора приходится на страхование рисков, связанных с владением автомобилем. Большинство страховых компаний – частные акционерные общества.
|
|
Население Италии составляет 61 млн человек, это 4 –е место среди стран ЕС (европейского союза). В то же врем страна имеет второй по величине в мире показатель отношения пожилого населения к населению в возрасте 15 до 64 лет, уступая только Японии. Итальянцы обоих полов имеют высокую среднюю продолжительность жизни – более 81 года. Согласно прогнозу ООН население Италии по прежнему будет одним из самых возрастных в мире. Италия, как восьмая по величине экономика в мире, основой промышленного сектора которой является малые и средние предприятия, производить высококачественные товары и услуги. Именно в Италии зародилось страхование в современном его понимании и было заключен первый в мировой практике официально договор страхования. Страхование в Италии – высокоразвитый бизнес, один из лидирующих рынков страхования Европы по валовому объему собранных премий (gross written premium – GWP – совокупный объем собранных страховых премий до вычета премий договорам, переданных на перестрахование). На протяжении длительного периода страховой сектор демонстрировал стабильный среднегодовой прирост, но финансово-экономический кризис негативно сказался на страховом бизнесе Италии.
|
|
До 2010 г.на страховом рынке наблюдается рост, однако в 2011 г. он сократился на 12,4% по сравнению с предыдущим годом, а в 2012 г. – на 4,6%. При этом наиболее резкий спад произошел в области страхования жизни, где этот показатель сократился с 90,1 млрд евро в 2010 г. до 69,7 млрд евро в 2012 г.
В 2011 г. GWP в Европе составил 1,072 трлн евро (633 млрд евро по договорам страхования жизни, 439 млрд евро – по договорам страхования иным, чем страхование жизни), из которых 10,3% пришлось на Италию (11,7% общего объема премий по договору страхования жизни и 8,3% - по договорам страхованию иному, чем страхование жизни). В результате в 2011 г. итальянский страховой рынок был седьмым по величине в мире (3,5% мирового рынка страхования) и четвертым в Европе, уступая лишь Великобритании, Франции, Германии.
В 2012 г. GWP составил 7% ВВП, и Италия находилась на 17-м месте в мире по уровню страхового проникновения (insurance penetration rate), по уровню плотности страхования (insurance density rate) – на 23-м месте.
В 2014 г. GWP в Италии повысился на 21% до 143,3 млрд евро, представляя 9% итальянского ВВП с премией на душу населения в 1954 евро (Великобритания – 3421 евро.). В этом же году был отмечен положительный технический результат (6,640 млн евро), где на страхование иное, страхование жизни, приходиться 3,757 млн евро и на страхование жизни – 2, 883 млн евро. Премии по страхованию жизни в 2014 г. достигли 110,5 млрд евро, продемонстрировав самый высокий прирост в Европе (+30% против 2013 г. ) притом что Италия имела второй по величине GWP европейского рынка страхования жизни, после Великобритании.
|
|
Четыре крупнейших рынка – Великобритании, Франции, Германии и Италии – составляют 70% всех премий страхования в жизни в Европе. На долю Италии приходится 9,6 % всего рынка ЕС. Уровень проникновения значительно ниже, чем в перечисленных выше странах.
Итальянский рынок остается во власти традиционных каналов дистрибуции, таких как bancassurance в сегменте страхования жизни (62% GWP), сети агентов в сегменте ином, чем страхование жизни, - 77% (83,2% в 2013 г.) и брокеров 18,4% (13,1% в 2013 г.)
Наибольшие объемы продаж страховых продуктов через банки в 2014 г. были осуществлены через кэптивные страховые компании (60% против 37% в 2002 г.) Банки остаются самым популярным каналом распределения продуктов личного страхования, включая относительно новые продукты, такие как страховой полис на случай долгосрочного ухода (longterm care insurance).
|
|
Агенты представляют доминирующий канал распределения страховок по всем видам страхования, за исключением страхования судов, железнодорожного транспорта, грузов и авиастрахования, где доминирующие позиции занимают брокеры.
На страховом рынке Италии работают 239 страховых компаний, 142 их которых зарегистрированных на территории страны и 97 представляют собой филиалы иностранных фирм (причем 95 – из стран ЕС и 2 из Швейцарии), 4 общества взаимного страхования, доля каждого 1,4%. В стране нет компаний, занимающихся перестрахованием: эту сферу обслуживают филиалы иностранных фирм, таких как Munich Re, Gen Re, Swiss Re, Swiss Re, SCOR и др. Несмотря на значительное количество компаний, рынок тем не менее остается сильно концентрированным. Топ -5 игроков рынка страхования иного, чем страхование жизни, по – прежнему аккумулируют 70% премий. Ведущими компаниями являются Cenerali – традиционный лидер рынка (17%), Unipol – Fondiaria-SAI, Cattolica Group (кооператив), Reale Mutua (OBC), Allianz, Aviva, AXA Group, Zurich – европейские компании, Poste Italiane Group, Poste Vita, Intesa San Paolo, Mediolanum, PNB Paribas, CNP, Credit Agricole – банкострахование.
Актуальна тенденция к дальнейшему укрупнению компаний путем слияний и поглощений.
Несмотря на спад в экономике, итальянских страховщиков отличает общая стабильность.
Следует также отметить устойчивость итальянских компаний с точки зрения требований платежеспособности, содержащихся в директиве Solvency ІІ: фактические показатели маржи платежеспособности значительно превышали нормативные показатели на протяжении 2008-2012 гг.
Основным направлением инвестирования страховых резервов традиционно являются итальянские государственные казначейские облигации: их доля составляет 49% в общем объеме инвестиций. 24% инвестиций приходится на корпоративные долговые ценные бумаги, 18% - на государственные облигации других стран и лишь 9% - на акции компаний и другие направления. В 2010-2012 гг. доходность по государственным облигациям Италии находилась на высоком уровне (до 7%), но в то же время серьезно увеличивало нагрузку на государственный бюджет страны.
В 2014 г. доходность собственного капитала итальянского страхового сектора повысилась до 9,3% (8,2% в 2013 г.) Основными направлениями инвестирования продолжали оставаться итальянские государственные облигации (51%) и корпоративные облигации (24%). Итальянский рынок государственных облигаций является по величине третьим в мире, уступая только США И Японии. В апреле 2015 г. инвестиционный портфель страхового сектора показывает прибыль в 72 млрд евро. При этом страховой рынок Италии продолжает зависеть от итальянского государственного долга, который является наследием значительных государственных расходов, осуществленных в 1970-1980-е гг. По показателю отношения госдолга к ВВП Италия занимает в EC второе место, уступая только Греции.
В условиях проведения структурных реформ, направленных на долгосрочное экономическое развитие страны, повышение конкурентоспособности и улучшение финансовой ситуации, перспективы страховой отрасли Италии обнадеживают. Предпринимательская активность предприятий, социальные изменения и «недострахованность» рынка, снижение участия государства оказывают положительное влияние на страховую отрасль, создавая большой потенциал для дальнейшего развития, во многм способствуя устойчивым темпам роста на итальянском страховом рынке.
В Италии страховой рынок представлен примерно 250 компаниями, в том числе 190-национальными, и 2 –государственными организациями. Присутствуют здесь более 50 иностранных страховщиков. Принцип специализации для страховых компаний Италии в рамках ЕЭС был законодательно закреплен в 1979 г. Из общего числа страховых компаний акционерные общества составляют 92%. В Италии зарегистрировано 30 тыс. агентов ,1200 брокеров. В последние годы наметилась новая тенденция создания специализированных предприятий с целью выкупа страхового портфеля национальных и иностранных страховщиков. Регулирование страховых рыночных отношений в Италии отличается определенной спецификой. Функциями надзора за страховой деятельностью здесь наделены Министерство промышленности и Институт по надзору за частными страховыми компаниями. Министерство проводит лицензирование страховой деятельности и утверждает тарифы на отдельные виды страхования. Институт по надзору осуществляет контроль платежеспособности страховщика, анализ и контроль финансовых результатов страховщика. В Италии сфера страховых инвестиций законодательно регламентированы. Технические резервы инвестированы в недвижимость, в государственные ценные бумаги. В связи с этим требованием страховые компании почти не вкладывают средств в акции промышленных компаний.
3)Страховой рынок Японии является вторым по величине национальным рынком в мире . в 1999 году на Японию приходилось 40% общемировых страховых премий. В 2003 году объем собранных страховых премий составил 446 млрд.долларов.
Японский страховой рынок-самый сконцентрированный и защищенный. Японский рынок страхования жизни-крупнейший в мире, он собирает около 32% мирового объема страховых премий. Наиболее распространенным видом страхования по иным видам, чем страхование жизни , является автомобильное страхование. На его долю приходится 60-70% от общей суммы страховых премий. Страховая компания в Японии может быть создана в форме АО или товарищества с уставным капиталом не менее 1 млрд иен. Страховые компании не имеют права заниматься другими видами бизнеса, кроме страхования и проводить страховые операции по страхованию жизни и иным видам страхования, чем страхование жизни, одновременно. Азиатский финансовый кризис ускорил процессы объединения и интеграции на страховом рынке. Цель объединения- создание страховой группы, которая заняла бы ведущее положение в Японии в условиях либерализации страхового рынка и возростей конкуренции иностранных страховщиков.
Урок10 (17.02.17 )
Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 808; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!