Детализированная смета расходов инициативы

Методические рекомендации по заполнению и подачи заявки на Конкурс

Инициатива (проект) – комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной актуальной социальной проблемы и улучшение социальной ситуации в Российской Федерации.

Проект реализуется в фиксированный период времени в рамках установленного бюджета, направлен на конкретные аудитории, имеет четкие цели, задачи и показатели результативности.

В реализации инициативы должны быть ответы на следующие вопросы:

– почему Вы хотите что-то сделать? Тема и актуальность инициативы;

– зачем Вы хотите это сделать? Цель и задачи инициативы;

– каким образом Вы будете достигать поставленных цели и задач? Методы реализации;

– что и когда будет сделано для достижения цели и задач инициативы? Календарный план; – для кого будут эти действия и мероприятия? Целевые аудитории;

– что Вам нужно для реализации инициативы? Необходимые ресурсы (финансовые и иные) для реализации инициативы;

– как Вы поймете, что достигли цели? Результаты и критерии эффективности.

РЕКОМЕНДУЕМ! Сверяйтесь с этим опросником на всех этапах разработки Инициативы.

Социальный проект:

– решает конкретную проблему;

– имеет логическую структуру (цели-задачи-методы-результаты);

– направлен на четко определенные целевые группы;

– имеет продуманный календарный план;

– реализуется профессиональной командой, в которой четко распределены обязанности;

– имеет безошибочную и обоснованную смету;

– рассчитан на определенные результаты, которые поддаются оценке;

– имеет четко выраженный социальный эффект;

– интересен для партнеров и волонтеров;

– привлекает внимание СМИ и общественности;

– финансово устойчив;

– может быть тиражирован;

– уникален;

– востребован и требует продолжения и развития со стороны целевых групп и конкретных благополучателей;

– не содержит орфографических/грамматических ошибок и аккуратно оформлен.

Рекомендации по заполнению заявки на АИС «Молодежь России»

Номинация Конкурса

● Номинации утверждены положением о конкурсе студенческих инициатив ПГНИУ (раздел 3, пункт 3.3.)

Название инициативы

● Название должно быть ярким, кратким, но в тоже время емким и отражать основную идею инициативы, при этом важно оценить его с позиций публичности (как СМИ, профессиональное или местное сообщество будут воспринимать название инициативы). ● Не рекомендуется использование аббревиатур и профессиональных терминов. Длина названия не должна быть больше 6-8 слов. Это может быть будущий бренд. А также немало важно задуматься о хештеге инициативы (который будет отражать название или его аббревиатуру).

Информация о команде инициативы

● В этом разделе нужно указать информацию, которая поможет экспертам Конкурса убедиться в том, что руководитель инициативы обладает достаточными знаниями, опытом и компетенциями для качественной реализации инициативы. Также в данном разделе следует обосновать способность команды инициативы справиться с решением задач, указанных в заявке. Наиболее важно объяснить: кто именно и какие задачи будет выполнять; какой у каждого члена команды имеется практический опыт. Для каждого члена команды необходимо указать фамилию, имя, отчество, и роль и ее функционал в заявленной инициативе, а также компетентность (образование, опыт профессиональной деятельности). Как правило, указывается 3-7 ключевых членов команды. Всего возможно добавить до 15 человек. ● Во вкладке “Наставники” необходимо указать наименование структурного/ых подразделений Университета, которые курируют направление отражающиеся в инициативе.

География инициативы

● География инициативы предполагает описание предполагаемого уровня охвата территории при реализации инициативы. Включает в себя масштаб реализации инициативы: федеральный, окружной или региональный, а также указание наименования субъектов Российской Федерации, городов или населенных пунктов (учреждений), в которых будет реализовываться инициатива. Немаловажно учесть в данном разделе наименования субъектов Российской Федерации, которые будут представлены участниками мероприятий инициативы. ● При определении масштаба инициативы предлагается исходить из следующих критериев: всероссийская инициатива (охватывает не менее 50 % субъектов Российской Федерации), окружная инициатива (охватывает не менее 50 % субъектов Российской Федерации соответствующего федерального округа), межрегиональная инициатива (охватывает не менее 2 субъектов Российской Федерации). ● География инициатива должна быть обоснована.

Срок реализации инициативы

Рекомендовано планировать начало реализации инициатив не ранее 20 января 2022 года. Окончание реализации инициатив не позднее 1 августа 2022 года.

Краткая аннотация

Аннотация должна содержать исчерпывающую информацию об инициативе. Это краткое изложение инициативы (по 1-2 предложения на каждую часть). Из аннотации должно быть видно: кто будет реализовывать инициативу, проблемы, на решение которых она направлена, задачи, целевая группа, но и это еще не все. Необходимо отразить, каким образом и какими способами вы намереваетесь ее реализовывать. Какой получите результат. Как будете продолжать реализовывать инициативу в дальнейшем, когда закончится финансовая поддержка. Аннотация должна быть поделена на следующие разделы: ● Актуальность рассматриваемой инициативы (решаемой проблемы). Обратите внимание, что обоснование актуальности инициативы невозможно без конкретных цифр; ● Пути решения проблемы (необходимо перечислить конкретные шаги, направленные на решение существующей проблемы); ● Результаты (в данном разделе представляются количественные или качественные результаты реализации инициативы); ● Вывод (в заключение необходимо обозначить сферу внедрения результатов исследования, насколько проведенная работа расширила существующие представления об изучаемом вопросе или предложило новое решение существующей проблемы). ЗАПОМНИТЕ! Краткая аннотация не содержит детального описания целей и задач инициативы, количественных показателей и сроков реализации инициативы. Данные критерии описываются в последующих графах. Краткое описание должно состоять из 5-7 предложений, это от 0.3 до 0.7 объема страницы.

Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящена инициатива

Опишите конкретные проблемы, решению/снижению остроты которых посвящена инициатива. Каждая проблема должна быть решаема в рамках инициативы и носить конкретный, а не глобальный характер. Дайте обоснование социальной значимости и остроты каждой проблемы в настоящее время, ссылайтесь на факты и статистические данные, мониторинг проблемного поля, результаты авторских опросов (анкетировании), которые Вы провели. Укажите возможные качественные/количественные изменения, которые произойдут в результате реализации инициативы, основываясь на результатах ваших предыдущих инициатив и деятельности.

Основные целевые группы, на которые направлена инициатива

Основные целевые группы, на которые направлена инициатива – это те, на кого воздействует проектная команда при реализации инициативы. Целевая группа – это будущие участники инициативы, они же – благополучатели (люди, чья жизнь каким-то образом улучшится в результате реализации инициативы), клиенты, получатели услуг, бенефициары и пр. В данном разделе должно присутствовать описание возрастной категории, для которой будет осуществляться инициатива; социальный статус потенциальных участников инициативы.

Основная цель инициативы

Укажите цель, на достижение которой направлена деятельность инициативы. Как правильно сформулировать цель инициативы: Целями инициативы являются: продукт, который следует произвести; услуга, которую следует оказать; результат, которого следует достичь. Цель инициативы – разрешить указанную проблему при тех затратах, которые указаны в бюджете, а также обозначить сроки реализации. При формулировке цели опирайтесь на стандарт постановки целей, который задает требования к эффективно сформулированной цели, т.е. на SMART-анализ. ● S – Specific (специфичность – уникальность). Цель нужно описать простыми словами, чтобы была понятна уникальность инициативыа. Необходима конкретика, чтоб можно было сравнить результат инициативы с целью. ● M – Measurable (измеримость). Цель должна быть измерима количественно. Необходимо в цели задать основополагающие параметры запланированного результата, чтобы в ходе реализации инициативы можно было контролировать процесс достижения результата. ● A – Achivable (достижимость). Цель должна быть проанализирована с точки зрения имеющихся и недостающих ресурсов со стороны инициатора. ● R – Realistic (реалистичность). Реалистичность цели означает реальную возможность достижения цели с ресурсами, имеющимися в организации и техническим прогрессом. ● T – Time bound (ограниченность во времени). В цели указываются временные рамки инициативы, то есть даты начала и окончания инициативы.

Задачи инициативы

Задачи – это конкретные и поддающиеся измерению возможные изменения ситуации, которую Вы описывали в разделе «Описание проблемы». Это те изменения (улучшения), которые произойдут (должны произойти) в результате осуществления Вашей инициативы. Из правильно поставленных задач достаточно легко сформулировать результаты, подтверждающие достижение цели. Задачи должны быть логически и эмпирически направлены на достижение этой цели. Что еще более важно, задачи должны быть напрямую связаны с эффективным осуществлением деятельности по инициативе. Раздел по задачам в заявке является первым этапом (уровнем), на котором эксперт уже ожидает увидеть определенную степень точности, ясности и измеримости. Если формулировка задач нечеткая, выражена общими словами, построена недостаточно логично, то и выполнение задачи не может быть оценено.

Календарный план реализации инициативы

Основная цель планирования заключается в разработке плана реализации инициативы. В данном разделе описываются те виды деятельности и/или мероприятия, которые будут проведены в рамках инициативы. Каждое из мероприятий должно способствовать достижению цели, задач и запланированных результатов инициативы. Из плана мероприятий должно стать ясным, что будет сделано, кто будет осуществлять деятельность, как, когда и в какой последовательности, какие результаты это принесет. Важно обозначить и описать сроки выполнения каждого проектного этапа и последовательность мероприятий. Сумма результатов мероприятий календарного плана должна соответствовать заявленным количественным и качественным результатам инициативы. Заявителю при подготовке отчетности необходимо будет обоснование достижения указанных результатов.

Ожидаемые результаты

В данном разделе приводятся ожидаемые результаты мероприятий инициативы, с указанием количественных и/или качественных показателей (например: количество созданных рабочих мест, количество новых методик или технологий, внедренных в рамках инициативы). Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

● адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи);

● объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел);

● достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки);

● однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики).

Количественные показатели

Все показатели, которые можно измерить цифрами и которые способствуют достижению цели и задач инициативы, являются количественными. Результатами могут быть количество участников конкретных дел, акций, мероприятий, подготовленные и изданные методические рекомендации, обученные на семинарах специалисты, публикации в прессе, объем оказанных услуг/продукта целевой аудитории и так далее. Численные результаты должны выражаться в конкретных, измеряемых единицах. Рекомендуемые к использованию показатели: ● Вовлеченность в проект, где вы указываете количество участников инициативы, количество задействованных волонтеров и экспертов, учреждений и т.п. ● Проведение мероприятий инициативы, где необходимо расписать количество проводим в рамках инициативы мероприятий (спортивные мероприятия, фестивали, вебинары, творческие мероприятия, образовательные и т.п.) ● Публикации, где указывается количество постов (видеосообщение и роликов) в социальных сетях, статей в печатных и интернет-изданиях, количество теле- и радиоэфиров и т.п.) ● Информационный охват, в котором вы указываете общее число человек, которые узнали о вашем проекте в течении его реализации. ● Разработка / создание «продуктов инициативы» - показатель, в котором вы обозначаете итоги реализации вашего инициативы (создание сайта, методических рекомендаций, образовательных программ, издание книг, строительство объекта, и др изделий инициативы).

Качественные показатели

В данном разделе описываются конкретные качественные изменения, которые произойдут в результате реализации инициативы. Аргументируйте, почему достигнутые результаты и сама инициатива устойчиво меняют положение целевой аудитории, почему социальные изменения сохранятся по завершении инициативы, не вернется ли ситуация/положение целевой аудитории к своему изначальному состоянию, к тому, каким оно было до того, как Вы начали реализацию инициативы. Если измерить результат невозможно – это не результат.

Все количественные и качественные результаты должны браться из цели, задач и мероприятий инициативы.

Опыт успешной реализации инициатив/проектов

Следует описать опыт команды инициативы по реализации социально значимых проектов в соответствующей сфере деятельности.

Партнеры инициативы и собственный вклад

Необходимо указать партнеров, которые готовы оказать информационную, консультационную, материальную, финансовую и иную поддержку реализации инициативы, а также собственный вклад и ресурсы, привлекаемые на реализацию инициативы. Партнер/ Собственный вклад Необходимо указать партнеров (ФИО, наименование организации и т.д.). Вид поддержки: Необходимо указать вид поддержки, которую вам готовы оказать (информационная, консультационная, материальная, финансовая и т.д.). ПОМНИТЕ! Партнеры должны знать о том, что они являются партнерами вашей инициативы. Эксперты конкурса также должны об этом знать – для этого существуют письма-поддержки.

Дальнейшая реализация и мультипликативность инициативы

Укажите планы по реализации инициативы после завершения финансирования, а также как будет распространяться опыт по реализации инициативы в других Университетах, муниципалитетах, регионах и т.д. Мультипликативный – получаемый через умножение, перемноженный, множественный в сущности. Задача этого пункта – спрогнозировать дальнейшее развитие инициативы. Расскажите о перспективах инициативы: есть ли план финансовой стабильности инициативы, планируют ли партнеры продолжать сотрудничество, есть ли замыслы по развитию инициативы, будет ли передаваться накопленный опыт заинтересованным сторонам?

Информационное сопровождение инициативы

Опишите, какие методы будут использованы для информирования целевых аудиторий, партнеров, СМИ и других заинтересованных сторон о мероприятиях, ходе реализации и итогах инициативы. Когда Вы хорошо работаете, Вам есть что рассказать! Если Вы не демонстрируете информационную открытость, возникают вопросы к качеству реализации инициативы. Подготовьте медиа-план, обозначьте способы взаимодействия с целевыми аудиториями, общественностью и СМИ. Даже если проект в силу специфики не подразумевает широкого освещения, нужно максимально эффективно использовать возможные каналы коммуникации с основными группами – объявления, информационные рассылки, группы инициативы в социальных сетях.

Приложения и дополнительная информация об инициативы

В раздел можно загрузить сопровождающие материалы, в том числе рекомендательные письма и письма поддержки, презентационные материалы и т.д, сертификаты/благодарности и другие материалы,доказывающие профессионализм Вашей команды.

Детализированная смета расходов инициативы

Смета затрат – возможно, самая главная часть инициативы. Это зеркало инициативы. Смета расходов представляет собой структурированный перечень расходов в разрезе источников их финансирования.

Как правило, смета составляется после продумывания основных аспектов самой инициативы – если вы распланировали ход реализации инициативы, то рассчитать затраты будет довольно просто.

Смета должна содержать реальную финансовую информацию, включать необходимые и достаточные расходы для эффективной реализации инициативы.

Планируя смету расходов, полезно заглянуть в разделы «Цель и задачи» и «Календарный план» – взаимосвязь статей расходов и мероприятий инициативы, соответствие масштаба расходов масштабу инициативы (его цели и задачам) – важный показатель того, что вы можете грамотно распоряжаться средствами.

В детализированной смете рекомендуется также описать собственный вклад и привлеченные ресурсы заявителя (если таковы имеются).

Каждая статья расходов, включаемая в детализированную смету расходов должна быть обоснована: для чего / с какой целью приобретается тот или иной товар/работа/услуга и способ его/ее приобретения (покупка или аренда).

Рекомендуемые статьи расходов:

1. расходы на издательско-полиграфические услуги, в том числе изготовление макета и разработка дизайна расходы на сувенирную продукцию;

2. расходы на организацию проживания и питания транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче-смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров);

3. расходы по предоставлению помещения (аренда) расходы по предоставлению оборудования (аренда);

4. расходы на покупку оборудования;

5. расходы на информационные услуги (размещение информации об инициативе в средствах массовой информации;

6. закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации инициативы;

7. расходы на покупку / создание программного обеспечения;

8. расходы на создание/ техническую поддержку сайта/мобильного приложения;

9. расходы на телефонную связь, мобильную связь, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовые расходы;

10. расходы на канцелярские принадлежности.

Запрещено осуществлять следующие виды расходов:

1. расходы на заработную плату руководителя инициативы и членам команды инициативы;

2. расходы, связанные с поддержкой политических партий и избирательных кампаний;

3. расходы, связанные с проведением митингов, демонстраций, пикетирований;

4. расходы по уплате неустойки, пени, штрафов, комиссий за расходно-кассовые операции;

5. расходы, связанные с приобретением иностранной валюты; призы в денежном эквиваленте;

6. расходы по осуществлению деятельности, напрямую не связанной с реализацией инициативы;

7. расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции. недетализированные «прочие расходы».

Необходимо дать пояснения по назначению конкретного товара, оказываемых работ, использованию транспортных средств и других услуг, используемых в инициативе, а также обоснуйте необходимость этих расходов.

Общие рекомендации по составлению сметы:

1. не «подгоняйте» смету под максимальный размер финансирования;

2. смета – это зеркало инициативы, формируйте бюджет для достижения реальных целей и проведения конкретных мероприятий;

3. включайте в смету только расходы, связанные с проектом;

4. не нужно «хитрить» и обозначать в бюджете расходы на текущую, не связанную с проектом, деятельность организации – эксперты это всегда замечают и отражают в своих оценках;

5. проверьте обоснованность каждого вида затрат;

6. сделайте мониторинг среднерыночной стоимости оборудования/услуг/товаров, которые будут приобретены в рамках инициативы, в идеале – запросите у поставщиков прайс-листы;

7. сверьте уровень оплаты услуг задействованных в реализации инициативы специалистов по среднерыночным;

8. дайте комментарии по каждому виду затрат в смете. Это покажет экспертам, что бюджет детально продуман, а все затраты – обоснованы;

9. дополнительные источники финансирования и собственные средства участника, вложенные в инициативу, говорят о его устойчивости и заинтересованности в его реализации независимо от результатов Конкурса;

10. считайте, считайте и снова считайте;

11. проверьте смету на предмет арифметических ошибок неоднократно, задействуйте в этом процессе нескольких членов команды. Ошибки в смете минимизируют шансы на победу;

12. у любого предмета должен быть указан способ использования «покупка», «аренда» и «оплата услуг»;

13. аренда рассчитывается исходя из количества часов/дней и стоимости за 1 час/день;

14. изготовление полиграфической продукции - подробно расписать данные по всем материалам (плотность, масштаб, способ нанесения, цветная или ч/б печать и т.д.). – изготовление … - если это делается самостоятельно, то нужно описать закупку материалов, если оплачивается услуга, то так и нужно написать "оплата услуг по изготовлению";

15. транспортные расходы: в случае покупки билетов указывайте покупку билетов, вид транспорта и маршрут; в случае аренды автомобиля/автобуса указывайте «оплата аренды», аренда рассчитывается исходя из количества часов/дней и стоимости за 1 час/день; в случае оплаты бензина указывайте "покупка ГСМ" с указанием количества литров.

Смета заявки на участие в Конкурсе среди физических лиц может включать следующие разделы:

Расходы по оплате услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей в рамках реализации инициативы (оплата товаров, работ, услуг, в том числе транспортные расходы).

Пример заполнения:

Статья расходов	Товар/услуга	Название	Обоснование	Цена	Кол-во	Сумма
Транспортные расходы (приобретение авиа- и железнодорожных билетов, горюче смазочных материалов, услуги по перевозке пассажиров)	Услуга	Услуга транспортной перевозки автобусом участников инициативы от вокзала до места проведения мероприятия 50 человек	Для обеспечения комфортного пребывания участников (туда - обратно)	15 000	2	30 000
Расходы на организацию проживания и питания	Услуга	Услуга по организации кофе-брейка в течение 2-х дней для 50 человек	Оплата услуг кейтеринга	7 500	2	14 000

ВНИМАНИЕ! Аренда автотранспортных средств без водителя не является транспортной услугой. При перевозке детей необходимо учитывать нормы «Памятки организаторам перевозки группы детей автобусами», подготовленной Министерством внутренних дел Российской Федерации.

Расходы на арендную плату за пользование помещениями, используемыми в целях и в период реализации Инициативы.

Пример заполнения:

Статья расходов	Товар/услуга	Название	Обоснование	Цена	Кол-во	Сумма
Расходы по предоставлению помещения (аренда)	Услуга	Аренда помещения, площадью не менее 100 кв.м	Для проведения мастер-класса в течение 2-х дней	5 000	2	10 000

ВНИМАНИЕ! Помните, что офисные (административные) помещения, непосредственно задействованные при реализации инициативы, могут быть заняты не все рабочее время, в них могут проводиться иные мероприятия. Поэтому расчет суммы затрат на аренду помещений не рекомендуется производить из 100 % затрат на их аренду.

Расходы, связанные с приобретением оборудования, необходимого для выполнения мероприятий инициативы.

Данная статья – это затраты на приобретение оборудования, машин, механизмов, приборов, применяемых в работе (в том числе мебель, снаряжение, офисная оргтехника, видео- и аудио- аппаратура и др.).

Пример заполнения:

Статья расходов	Товар/услуга	Название	Обоснование	Цена	Кол-во	Сумма
Расходы на покупку оборудования	Товар	Закупка ноутбука	Для подготовки и реализации мероприятий орг. комитета, 1 шт	32 000	1	32 000

ВНИМАНИЕ! Рекомендуем рассмотреть возможность аренды, а не покупки дорогостоящего оборудования.

Расходы на арендную плату за пользование оборудованием, используемым в целях и в период выполнения мероприятий инициативы.

Данная статья расходов включает в себя расходы на аренду оборудования, материалов, специальных средств, которые требуются для реализации инициативы.

Пример заполнения:

Статья расходов	Товар/услуга	Название	Обоснование	Цена	Кол-во	Сумма
Расходы по предоставлению оборудования (аренда)	Услуга	Аренда 1 шт. проектора	Для образовательных мероприятий в течение 3-х дней	2 500	3	7 500

Расходы по оплате услуг специалистов, привлеченных на основании договоров об оказании услуг, задействованных в реализации инициативы.

ВАЖНО! Время оказания услуг специалистов указывается в часах, а в столбце «Статья расходов» прописывается краткое содержание оказываемой услуги, чтобы эксперт при оценке понимал: какие услуги в рамках реализации инициативы будут оказаны привлеченными специалистами.

Пример заполнения:

Статья расходов	Товар/услуга	Название	Обоснование	Цена	Кол-во	Сумма
Закупка материалов и оплата услуг, необходимых для реализации инициативы	Услуга	Услуга фото-сопровождения мероприятия	Для улучшения качества контента, 3 дня по 4 часа	1 000 (за час)	12	12 000

Подача заявки

Для участия в конкурсе участникам необходимо:

● пройти регистрацию в АИС «Молодежь России» (myrosmol.gov.ru);

● заполнить все обязательные поля инициативы в разделе «Мои проекты» в АИС «Молодежь России»;

● подать заявку на участие в Конкурсе в разделе «Мероприятия» и прикрепить к заявке заполненный проект из раздела «Мои проекты».

Дата добавления: 2021-12-10; просмотров: 93; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

12 Следующая ⇒

Мы поможем в написании ваших работ!