Расширенные функции Битрикс24
Практикум по Bitrix24
Зарегистрируйтесь на сайте Bitrix24: https://www.bitrix24.ru/
В скриншотах ничего не обрезайте!!!
Выберите, с чем вы планируете работать в Битрикс24 чаще всего: CRM
Настройка системы
1. Настройте пункты вертикального меню, чтобы в нем не было видно пунктов «Магазины», «Сайты» и «Контакт-центр», но появились пункты «Контакты», «Товары», «Живая лента».
2. Поменяйте тему оформления.
CRM . Лиды.
1. Создайте ДВА новых интереса. Обязательно укажите статус, возможную величину сделки, источник. Остальные поля заполните по желанию.
2. Настройте список Лидов: добавьте «телефон» и «e-mail», уберите «ответственного», «дату создания» и «путь клиента».
ü Сделайте скриншот, на котором должен быть отражены созданные 2 Лида с настроенным списком.
3. На основе одного из Лидов создайте Контакт.
ü Сделайте скриншот, на котором должен быть отражены графические представления созданных Лидов.
CRM . Контакты. Компании.
1. Создайте ДВА новых контакта/компании: одно юридическое лицо и одно физическое лицо. Имя Контакта должно совпадать с Фамилией студента, выполняющего работу.
2. Экспортируйте компании в Excel.
ü Сделайте скриншот, на котором будут видны сами контакты и будет видно ОТКУДА можно импортировать контакты.
ü Сделайте скриншот экспортированных в Excel компаний.
CRM . Товары.
1. Создайте три раздела: Продукты, Непродовольственные товары, Книги. В каждом разделе создайте по 3 товара.
|
|
|
2. Настройте представление списка следующим образом:
ü Сделайте скриншот окна с созданными товарами, в котором будут видны все девять товаров.
ü Подпишитесь на расширенную версию Bitrix24. Преимущества расширенной версии Bitrix24:
· Слежение за историей всех изменений
· Ведение журнала доступа к CRM
· Быстрая конвертация документов
· Учет рабочего времени
· Расширенная Телефония
· Рабочие отчеты руководителю
· Экономия времени на обзвон клиентов
· Расширенные задачи с возможностью устанавливать зависимости между задачами, переносить сроки сразу для всех задач проекта по нужному сценарию
· Возможность отражать 4 типа зависимостей между задачами в диаграмме Ганта и т.д.
CRM . Сделка. Счета.
1. Осуществите продажу одному из Контактов из окна Контакты, добавив Сделку. Создайте на основании Сделки Счет со статусом «Отправлен клиенту». У Сделки поменяйте статус на «Финальный счет»
2. Осуществите продажу одному из Контактов из окна Сделка. Создайте на основании этой Сделки Счет и закройте его с оплатой. У Сделки поменяйте статус на «Завершить сделку».
|
|
|
ü Сделайте скриншоты двух Сделок с разными статусами.
ü Сделайте скриншоты выставленных Счетов с разными статусами в виде обычного списка.
ü Сделайте скриншоты выставленных Счетов в графическом виде.
CRM . Предложения.
1. Сделайте предложение любому клиенту произвольного содержания по поводу продажи товаров.
ü Сделайте скриншот Предложения в формате . pdf .
2. Создайте на основании предложения новый счет. Счет должен быть с указанием налога и сроком оплаты; оплата должна быть через компанию банковским переводом, счет должен быть отправлен клиенту и оплачен им.
ü Сделайте скриншот Счета на основе предложения.
CRM . Отчеты.
ü Сделайте скриншот Отчета распределения лидов по менеджерам.
ü Сделайте скриншот Отчета доходности по товарам с диаграммой.
ü Сделайте скриншот Отчета распределения сделок по стадиям.
CRM . Воронка продаж.
ü Постройте конверсионную воронку продаж и сделайте скриншот ее.
CRM . Настройки.
1. Добавьте к справочнику Тип сделки дополнительное поле «Послепродажное обслуживание» и «Консультационные услуги».
ü Сделайте скриншоты полученных результатов.
2. Добавьте к справочнику Стадии сделки стадию Приостановлено. Сделайте ее розового цвета. Поменяйте цвет у начальной стадии «Новая» на желтый.
|
|
|
ü Сделайте скриншоты полученных результатов.
3. Добавьте к справочнику Статусы стадию «Ждем отклика» и поменяйте этому статусу цвет на оранжевый.
ü Сделайте скриншоты полученных результатов.
4. Добавьте товарам новое свойство «Качество». Качество сделайте списком.
ü Сделайте скриншоты полученных результатов.
5. Добавьте новую ставку «НДС 25%»
ü Сделайте скриншоты полученных результатов.
CRM . Лента. Пульс.
ü Сделайте скриншот Ленты CRM.
ü Сделайте скриншот пульса компании.
Живая лента. Событие.
1. Создайте событие произвольного содержания с напоминанием.
ü Сделайте скриншот, на котором будет видно событие.
Сообщения.
1. Создайте сообщение произвольного содержания с просьбой ответить на несколько вопросов анкеты. Создайте 2-3 вопроса анкеты.
ü Сделайте скриншот, на котором будет видно НЕотправленное сообщение с вопросами анкеты.
2. Отправьте сотрудникам эту анкету. Получив послание, проголосуйте.
ü Сделайте скриншот, на котором будут видны итоги голосования.
Задачи. Сотрудники.
1. Выберите пункт меню Задачи. Создайте новую задачу «Изменить организационную структуру компании».
|
|
|
2. Создайте две подзадачи:
1 подзадача: Добавьте в организационную структуру отдел «PR отдел»
2 подзадача: Переименуйте «ИТ-отдел» в «отдел Информационных технологий»
Сгруппируйте подзадачи.
3. Запланируйте трудозатраты на задачи и подзадачи. Делегируйте подзадачи любым сотрудникам компании. Укажите также наблюдателей и соисполнителей. Поставьте напоминание.
4. Выберите пункт меню Сотрудники. У созданной при регистрации компании постройте структуру. Пригласите сотрудников в свою компанию и распределите их по подразделениям.
4.1 Переименуйте «ИТ-отдел» в «отдел Информационных технологий»
4.2 Добавьте в организационную структуру отдел «PR отдел»
4.3 В некоторые из отделов добавьте по сотруднику.
ü Сделайте скриншот орг. структуры компании после всех изменений. Фамилии сотрудников должны совпадать с настоящими фамилиями студентов, выполняющих работу. В скриншотах здесь и далее ничего не обрезайте!!!
5. Выполните подзадачу «Переименуйте «ИТ-отдел…», укажите затраченное на решение этой задачи время и поставьте положительную оценку ее решения.
ü Сделайте скриншот задачи, на котором будет видно: затраченное время на задачу, статус задачи, оценка, история изменений, наблюдатели.
ü Сделайте скриншот диаграммы Ганта, на которой будет видны все задачи и подзадачи.
ü Сделайте ПЯТЬ скриншотов: Занятость по проектам, Задачи за месяц, Отчет по эффективности одного из сотрудников, Ресурсный учет по задачам, Ресурсный учет по исполнителям.
Расширенные функции Битрикс24
1. Настройте рабочее время всем сотрудникам вашей компании (СкрытыеàНастройки).
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
2. Запланируйте выполнение задачи «организовать обучение сотрудников Битрикс 24», которую в течение рабочего дня необходимо выполнить (сразу не выполняйте!).
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
3. Время и отчеты à Собрания и планерки. Создайте собрание на тему «Обучение сотрудников фирмы Битрикс 24» длительностью 1,5 часа. Добавьте 3 вопроса повестки дня и назначьте ответственных за них.
ü Сделайте скриншот, на котором будет видно новое собрание.
4. Завершите выполнение задачи «организовать обучение сотрудников Битрикс 24».
5. Рассмотрите рабочие отчеты. Настройте сроки сдачи отчетов для всех сотрудников: каждый день в 15.00. Рассмотрите отчет рабочего времени и отправьте его руководителю.
ü Сделайте скриншот выполненной задачи с указанием отправки руководителю.
6. Рассмотрите график отсутствия и внесите в него больничный на любого сотрудника и его кратковременную командировку.
ü Сделайте скриншот, на котором будет отражены выполненные действия.
7. Рассмотрите вкладку Рабочее время. Настройте так, чтобы было видно начало и конец рабочего дня. В отчетах по рабочему времени одному из сотрудников установите свободный график работы.
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
8. Рассмотрите живую ленту.
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
Бизнес-процессы (БП)
Любой бизнес-процесс в Битрикс 24 запускается по шаблону, который индивидуально настраивается под свои бизнес-задачи.
Помощь в обучении работы в Битрикс24, в том числе построении бизнес-процессов: https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=52&LESSON_ID=3737
I. Изменение существующего бизнес-процесса.
1. Измените бизнес-процесс «Заявление на отпуск». (Добавить элемент àВкладка бизнес-процессы à Заполнить значения констант à заполните Кто утверждает и Кто оформляет. В качестве оформляющего выберите не себя, а сотрудника.
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
2. Настройте бизнес-процесс «Заявление на отпуск» и добавьте обязательные дополнительные поля «Тип отпуска» и «Дата создания» (вкладка Настройки процесса à Поля процесса.
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
3. Зайдите в Живую ленту и запросите подтверждение отпуска, заполнив все необходимые поля. Заявление автоматически уйдет на подтверждение тому, «Кто утверждает», и, увидев на Ленте событие, утвердите его, получите об этом уведомление.
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
4. Рассмотрите график отсутствия и найдите назначенный отпуск.
ü Сделайте скриншот выполненных действий.
II. Создание нового бизнес-процесса.
Создайте шаблон нового бизнес-процесса «Заявление на кратковременный отпуск»
1. Нажмите на кнопку «Создать новый», заполните форму.
Настройки:
кратковременный отпуск
Описание:
Документ заполняется сотрудником, собирающимся на несколько дней уйти в кратковременный, но не ежегодный отпуск. Далее документ отправляется на утверждение начальнику отдела, в котором трудится сотрудник. После его утверждения сотруднику приходит уведомление или об утверждении, или об отказе, далее в рабочем графике сотрудника появляется запись о кратковременном отпуске.
Доступ:
полный доступ сделайте себе
2. Нажмите кнопку «Поля процесса»
· Добавьте обязательное поле «Причина кратковременного отпуска», тип Текст анонса.
· Добавьте обязательное поле «Дата начала отпуска», тип Дата/Время
· Добавьте обязательное поле «Дата окончания отпуска», тип Дата/Время
· Добавьте обязательное поле «Количество дней отпуска», тип число.
· Добавьте обязательное поле «Утверждено», тип д.б. список, состоящий из следующих полей: отказано, согласовано, не согласовано. Отметьте, чтобы поле не показывать в форме редактирования и добавления.
· Добавьте обязательное поле «Тип отпуска», тип д.б. список, состоящий из следующих полей: ежегодный, кратковременный, плановый, внеплановый.
3. Выберите вкладку «Бизнес-процессы» à создание последовательного бизнес-процесса.
Параметры шаблона
Основные настройки:
Напишите только название БП, можно кратко описать его. Автоматически НЕ запускать.
Права доступа к бизнес-процессу:
полный доступ сделайте себе
Переменные:
Сотрудник. Идентификатор: username, тип Пользователь, множественный, не обязательный.
Кто утверждает. Идентификатор: Approver, тип Пользователь, множественный, не обязательный.
Константы:
Кто утверждает. Идентификатор: Manager, тип Пользователь, множественный, обязательный.
Нарисуйте бизнес-процесс отправки сотрудника в кратковременный отпуск.
ü Сделайте скриншот нарисованного бизнес-процесс отправки сотрудника в кратковременный отпуск.
Дата добавления: 2020-04-08; просмотров: 95; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!