АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК»
Анализ состояния рынка ипотечного кредитования в Республике Казахстан
В Казахстане насчитывается большое количество Банков второго уровня и ипотечных организаций готовых предоставить кредит на приобретение жилья, в то же время еще больше людей нуждаются в приобретении собственного жилья. Чаще всего клиентами являются многодетные семьи и молодожены. Проведем анализ рынка ипотечного кредитования по Республике Казахстан за 2018 год.
Ипотечный портфель Республики Казахстан в целом включает в себя ипотечный портфель банков второго уровня (БВУ) и ипотечный портфель ипотечных организаций. По состоянию на 01.10.2018 года совокупный ипотечный портфель РК составил 1262,2 млрд. тенге, в т.ч. (рис.3):
- ипотечный портфель БВУ – 1205 млрд. тенге (96%), из них 581,3 млрд. тенге это портфель АО «Жилстройсбербанк» (46% от совокупного портфеля страны);
- ипотечный портфель ипотечных организаций – 57,2 млрд. тенге (4%).
Рисунок 3 - Объем совокупного ипотечного портфеля Республики Казахстан
За январь-сентябрь 2018 года объем ипотечного кредитования населения банками второго уровня (БВУ) Республики Казахстан составил 1 205 млрд. тенге, в том числе 1 144 млрд. тенге – в национальной валюте (или 95% от общего объема), 61 млрд. тенге – в иностранной (5%). Рост показателя с января по сентябрь текущего года составил 9,8% (рис.4). Рост показателя в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – 14% (рис.5).
|
|
|
Рисунок 4- Динамика объемов ипотечного кредитования населения БВУ, млрд. тенге
Рисунок 5- Сравнение объемов ипотечного кредитования населения БВУ на конец сентября 2015-2018 годов, млрд. тенге
Анализ в разрезе регионов показывает, что на Астану и Алматы приходится 51% совокупного объема ипотечного кредитования БВУ. Следовательно, основная часть совокупного ипотечного портфеля аккумулируется именно в этих городах (рис.6).
Рисунок 6 - Объемы ипотечного кредитования населения БВУ в разрезе регионов страны, млрд. тенге (по состоянию на 1 октября 2018 года)
В период с 1 января по сентябрь 2018 года было выдано населению ипотечных кредитов на сумму 341,2 млрд. тенге, что выше уровня аналогичного периода 2017 года на 40,5% (рис.7). Доля выданных за анализируемый период ипотечных кредитов в общем объеме ипотечного кредитования населения БВУ составила 28%. Среднемесячный объем выдачи ипотечных кредитов равен 38 млрд. тенге1 . В сравнении с аналогичным периодом 2017 года, объем среднемесячной выдачи ипотечного кредита вырос на 40% (рис.8).
Рис.7 Объем выдачи ипотечных кредитов БВУ населению за январь-сентябрь 2015-2018 гг.,млрд. тенге
Рис.8 Среднемесячный объем выдачи ипотечных кредитов за январь-сентябрь 2015-2018 гг., млрд. тенге
|
|
|
Среднемесячный объем выдачи за январь-сентябрь 2015-2018 года рассчитан как отношение объемов выдачи за анализируемый период к количеству месяцев анализируемого периода (К примеру, среднемесячный объем выдачи ипотечных кредитов в январе-сентябре 2018 года составил 341,2 млрд. тенге/9 месяцев = 37,92 млрд. тенге).
На рисунке 9 показана доля каждого региона по ипотечным займам,исходя из него видно что 49% от общей суммы выданных ипотечных кредитов приходится на Астану и Алматы
Рис.9 Объемы выдачи ипотечных кредитов населению БВУ (млрд. тенге) и доля регионов в общем объеме выдачи (%) за январь-сентябрь 2018 года
Выдача ипотечных кредитов увеличилась во всех регионах страны. Прирост объемов выданных кредитов более чем в 50% за период январьсентябрь 2017-2018 гг. наблюдается в 5 регионах: Мангистауской, Костанайской, Жамбылской, Атырауской и Акмолинской областях. По остальным регионам рост выдачи кредитов колеблется в пределах от 6 до 50% (рис.10).
Рис.10 Прирост объемов выданных ипотечных кредитов в разрезе регионов за период январь-сентябрь 2017-2018 гг., %
Рассмотрим подробнее, что предлагают клиентам банки в 2018 году.По ситуации на 2018 год, ипотеку в рамках тех или иных программ предлагают 15 банков: Халык Банк, АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Сбербанк, Цеснабанк, Альфа-банк, ForteBank, BankRBK, Банк ВТБ (Казахстан), Нурбанк, Евразийский банк, Tengri Bank, Жилстройсбербанк Казахстана. Altyn Bank рассматривает ипотеку только в городах Алматы, Астана, Атырау и Актау. Банк Kassa Nova выдает залоговый заем на приобретение недвижимости сроком на 7 лет. Евразийский банк выдает ипотеку только сотрудникам банка либо участникам зарплатного проекта в городах Астана, Алматы, Шымкент и Актобе. Другие предоставляют ипотеку на определенный жилой комплекс Астаны или Алматы.
|
|
|
Ипотека по госпрограммам. Самые выгодные в стране ипотечные программы реализуются с помощью государственного участия. В последние месяцы на рынке появились несколько ипотечных программ, рассчитанных как на первичное, так и на вторичное жилье. «7-20-25» По состоянию на 2018 год всего по Казахстану принято 4657 заявок по ипотеке «7-20-25» на 55 млрд тенге. По данной программе заявки принимают 7 банков: Bank RBK, Евразийский банк, АТФ Банк, Цесна Банк, Fortebank, Халык Банк, Банк ЦентрКредит. «Баспана Хит» На сегодняшний день по программе «Баспана Хит» Ипотечная организация «Баспана» заключила соглашения с 5 банками второго уровня: Цеснабанк, Халык банк, Банк ЦентрКредит, Bank RBK и Евразийский банк. Также скоро ожидается присоединение еще двух банков.
|
|
|
Однако в колл-центрах вышеуказанных БВУ отвечают, что прием заявок по «Баспана Хит» пока не ведется. Только в Цеснабанке выразили готовность выдать заем по данной программе.
Совсем недавно на рынке появился новый ипотечный продукт «Орда». Его главное преимущество в том, что максимальная сумма займа составляет 40 миллионов тенге. Разработчик программы, Казахстанская ипотечная компания, уверена в том, что продукт найдет своего клиента. На сегодняшний день заявки по новой ипотеке принимает только один БВУ — Цеснабанк.
Составим рейтинг банков по условиям ипотечного кредитования и исходя из суммы переплаты.За основу возьмем квартиру по цене 10 миллионов тенге на вторичном рынке без учета госпрограмм, так как они есть далеко не во всех банках, и, как правило, условия по ним стандартные для всех фининститутов. Топ ипотек выстраиваем на основе информации по состоянию на 16 ноября 2018 года, полученной от менеджеров колл-центров и филиалов банков.
Расчеты служат для первичной информации, и не являются точными, так как окончательные цифры будут индивидуальны для каждого заемщика в зависимости от его условий. Рассмотрим заем сроком на 10 лет с первоначальным взносом 40%. Рейтинг программ выстроен по итоговой переплате, куда не включены тарифы за страхование и комиссия за рассмотрение заявки. Согласно поправкам в закон, банки обязаны предоставить клиенту право выбора займа либо с комиссиями, либо без них.
1. Bank RBK выдает до 100 миллионов тенге
Минимальная сумма первоначального вклада— от 30%, при его отсутствии можно предоставить дополнительный залог. Занимаемая сумма — от 2 млн до 100 млн тенге. ГЭСВ – от 16%. Срок — до 10 лет. Расчеты по ипотечному займу в Bank RBK представлены в таблице-1.
Таблица-1 Расчеты по ипотечному займу в Bank RBK
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 14,5% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 95000 |
| Комиссия банка | 2% (120 000 тг) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 11140000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 5397000 |
| Стоимость жилья итоговая | 15260000 |
2. В Банке ЦентрКредит есть ипотека «Молодая семья»
Банк предлагает несколько ипотечных продуктов. Например, ипотека «Молодая семья» для супругов в возрасте до 35 лет включительно по ставке от 14,5% на покупку 1-, 2-, или 3-комнатных квартир площадью не более 90 кв.м. Здесь Минимальная сумма первоначального вклададолжен составлять от 30%, срок кредита — до 20 лет. По ипотеке «Стандарт» Минимальная сумма первоначального вклада— не менее 30%, срок кредита до 15 лет. Ставка — от 15,5% (ГЭСВ — от 15,9%). Ипотека выдается как с анализом, так и без анализа платежеспособности. Расчеты по ипотечному займу в Банке ЦентрКредит представлены в таблице-2
Таблица-2 Расчеты по ипотечному займу в Банке ЦентрКредит
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 15,5% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 98650 |
| Комиссия банка | 1% от суммы займа за организацию кредита (60 000 тг) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 11898000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 5838000 |
| Стоимость жилья итоговая | 15898000 |
3. Сбербанк возобновил совместную программу с застройщиками
Максимальный Период кредитования здесь до 20 лет. Минимальная сумма первоначального вклада— от 30% или 0% — при предоставлении дополнительного обеспечения в виде банковского вклада или недвижимости. Штрафы за досрочное погашение отсутствуют. Данный фининститут предлагает займы, как с подтверждением дохода, так и без, с так называемым упрощенным финансовым анализом, но при наличии 50-процентного первоначального взноса. Расчеты по ипотечному займу в Сбербанке представлены в таблице-3.
Таблица 3- Расчеты по ипотечному займу в Сбербанке
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 16,2% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 101000 |
| Комиссия банка | 2,7% от суммы займа за организацию займа и зачисление на счет (162 000 тг) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 12162000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 6000000 |
| Стоимость жилья итоговая | 16000000 |
4. АТФБанк предлагает ипотечные займы до 15 лет Минимальная сумма первоначального вкладав данном банке — от 20%. Максимальная Занимаемая сумма — 100 млн тенге. При совокупном залоге приобретаемой и имеющейся недвижимости Минимальная сумма первоначального вклада составит 0%. Срок — до 15 лет. Ставка — от 16%. Комиссия за организацию займа — от 0%. Также принимаются заявки по программе «7-20-25». Расчеты по ипотечному займу в АТФБанк представлены в таблице-4.
Таблица 4- Расчеты по ипотечному займу в АТФБанк
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 16% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 100507 |
| Комиссия банка | 1% за организацию займа (60 000) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 12121000 |
5. Халык Банк снизил ставку Данный банк сократил максимальный Период кредитования с 30 до 20 лет. Минимальная сумма первоначального вклада— 0% при предоставлении дополнительного залога; 10% — от стоимости приобретаемого имущества для работников компаний, заключивших с банком договор о сотрудничестве (фондирование), 20% — от суммы кредита по стандартным займам. При покупке квартиры за 10 миллионов нужно показать зарплату не менее 200 000 тенге. Но это при отсутствии других денежных обязательств клиента (алименты, другие кредиты и т.д.). Расчеты по ипотечному займу в Халык Банк представлены в таблице-5.
Таблица 5- Расчеты по ипотечному займу в Халык Банк
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 17,85% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 104200 |
| Комиссия банка | 1% за организацию займа (60 000) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 12593000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 6513000 |
| Стоимость жилья итоговая | 16593000 |
6. В Нурбанке Минимальная сумма первоначального вклада— от 35%
Кредит выдается сроком до 10 лет, Минимальная сумма первоначального вклада— от 35%. Максимальная сумма — 50 000 000 тг, на индивидуальных условиях возможно и больше. Ставка — от 17% годовых. При частичном подтверждении доходов +1% (плюс один) к номинальной ставке, без подтверждения доходов + 2% (плюс два) от номинальной ставки. Расчеты по ипотечному займу в Нурбанке представлены в таблице-6.
Таблица 6- Расчеты по ипотечному займу в Нурбанке
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 17% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 104500 |
| Комиссия банка | 2% за организацию займа (120 000) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 12540000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 6514000 |
| Стоимость жилья итоговая | 16660000 |
7. Банк ВТБ (Казахстан) выдает до 75 миллионов тенге Минимальная сумма первоначального вклада— от 20%, без подтверждения дохода — не более 30%. Занимаемая сумма — до 75 000 000 тенге (для г. Астана и г. Алматы) до 50 000 000 тенге (для других городов). Срок — до 15 лет. Расчеты по ипотечному займу в Банк ВТБ представлены в таблице-7.
Таблица 7- Расчеты по ипотечному займу в Банк ВТБ
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 19% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 112000 |
| Комиссия банка | 2% за организацию займа (120 000) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 13440000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 7000000 |
| Стоимость жилья итоговая | 17560000 |
8. В Tengri Bank отсутствуют штрафы за досрочное погашение Минимальная сумма первоначального вклада— не менее 20%, срок кредита до 20 лет. Досрочное погашение допускается в любое время без штрафных санкций. Ставка — от 16% (ГЭСВ — от 17,69%). Расчеты по ипотечному займу в Tengri Bank представлены в таблице-8.
Таблица 8- Расчеты по ипотечному займу в Tengri Bank
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 16% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 115000 |
| Комиссия банка | 1% за организацию займа (60 000) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 13860000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 7800000 |
| Стоимость жилья итоговая | 17860000 |
9. ForteBank допускает Минимальная сумма первоначального вклададо 15% Здесь при полном подтверждении доходов допускается Минимальная сумма первоначального вклада15%. Срок займа — 15 лет, при частичном — до 10 лет. Штрафов за досрочное погашение нет.
Расчеты по ипотечному займу в ForteBank представлены в таблице-9.
Таблица 9- Расчеты по ипотечному займу в ForteBank
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 21% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 122000 |
| Комиссия банка | 1,99% за организацию займа (119 000) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 14759000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 8640000 |
| Стоимость жилья итоговая | 18759000 |
10. Цеснабанк предлагает ипотеку максимум на 10 лет Минимальная сумма первоначального вклада— от 40%. Возможно приобрести жилье без первоначального взноса при условии предоставления дополнительного залога в виде недвижимого имущества. Максимальный срок займа — 10 лет. Нет штрафов за досрочное погашение. Расчеты по ипотечному займу в Цеснабанк представлены в таблице-10.
Таблица 10- Расчеты по ипотечному займу в Цеснабанк
| Период кредитования | 10 лет |
| Ставка по кредиту | От 20,5% |
| Минимальная сумма первоначального вклада(40%) | 4000000 |
| Занимаемая сумма | 6000000 |
| Платеж в месяц(аннуитет) | 127000 |
| Комиссия банка | 1,5% за организацию займа (90 000) |
| Сумма общих выплат по кредиту | 15330000 |
| Сумма переплаты по кредиту | 9240000 |
| Стоимость жилья итоговая | 19402000 |
Ипотечные предложения Жилстройсбербанка
Ипотека от Жилстройсбербанка на сегодняшний день остается наиболее выгодной и востребованной. ЖССБК выдал за 2017 год и 9 месяцев 2018 года 54,6 тысячи займов, из которых каждый пятый — по программе «Нурлы жер». Притом, что за этот период казахстанцы заключили 431,6 тысячи сделок купли-продажи жилья, можно сказать, что 13% жилья было куплено с помощью системы жилстройсбережений, причём каждый пятый из этих жилых объектов — по программе «Нурлы жер». В рамках «Нурлы жер» займы по ставке 5% годовых можно получить при наличии на счете ЖССБК 20% от стоимости жилья. Это льготные условия для участников госпрограмм. Для покупки жилья вне госпрограмм и собственной программы банка «Свой дом» вкладчику необходимо накопить 50% от стоимости жилья в течение минимум 3 лет, чтобы получить заём по ставке 5%. При наличии 50% от стоимости квартиры, но отсутствии срока накопления, в первые 3 года 3 месяца сумма ежемесячного взноса составит 70 833 тенге при стоимости квартиры в 10 000 000 тг (по ставке 8,5%). В последующие годы 45 800 тг (по ставке 4,5%). Переплата 3 628 000 тг.
Дата добавления: 2019-07-15; просмотров: 324; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!